Руководство пользователя ИТигрис Оптима
Продавцы
Добро пожаловать в систему ИТигрис Оптима!
Ниже приведена последовательность действий, которая поможет вам оперативно и правильно начать работу в программе.
Необходимое оборудование и расходные материалы
Для работы в системе Итигрис Оптима вам понадобится некоторое оборудование и расходные материалы.
Ознакомиться с рекомендациями по их приобретению можно ЗДЕСЬ
Рекомендуем заняться вопросом приобретения оборудования и расходных материалов как можно раньше, в самом начале работы с Итигрис Оптима, так как на их покупку и доставку может потребоваться продолжительное время
Доступ в систему Итигрис Оптима
Работа с системой Итигрис Оптима полностью осуществляется через веб-интерфейс, т.е. работать в ней можно с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Для работы вам будет необходим интернет-браузер. Мы рекомендуем использовать браузер Mozilla Firefox. Перед началом работы с программой убедитесь, что данный браузер установлен на вашем компьютере. Если потребуется, установите его.
Подробнее о том, как установить браузер Mozilla Firefox, можно узнать ЗДЕСЬ
Вход в систему ИТигрис Оптима
Чтобы зайти в ваше приложение Итигрис Оптима, запустите браузер Mozilla Firefox, введите в адресную строку постоянный адрес вашего приложения и нажмите Enter
Постоянный адрес вашего приложения вам должен сообщить менеджер нашей компании в электронном письме в самом начале работы с системой. В этом же письме должен быть вложен файл сертификата, который понадобится вам в следующем шаге.
В появившемся окне введите логин «admin» и пароль, который указал Ваш менеджер в письме о начале работы. Далее нажмите кнопку «Обзор» и укажите расположение файла-сертификата (скачть его можно также из письма о начале работы). После этого нажмите «Войти»
Таким образом вы войдете в ваше приложение как пользователь с правами доступа «Системный администратор». Рекомендуем вам сразу поменять для него пароль на более сложный.
Вход в систему ИТигрис Оптима по умолчанию осуществляется по логину, паролю и сертификату конкретного пользователя. Соответственно, чтобы войти в систему с компьютера, помимо логина и пароля вам понадобиться указать расположение файла-сертификата пользователя. Т.е. он должен храниться на каждом компьютере, с которого вы планируете осуществлять вход в систему под данным пользователем. Таким образом снижается вероятность доступа к системе нежелательных лиц. Если вы хотите входить в систему только по логину и паролю (без сертификата) обратитесь к менеджерам компании ИТигрис для подключения соответствующей настройки
Видео о входе в систему Итигрис Оптима:
Для удобства дальнейшего входа в систему Итигрис Оптима рекомендуем на каждом компьютере добавлять ссылку на ваше приложение в закладки браузера, или выносить ярлык на рабочий стол, или делать Итигрис Оптима стартовой страницей браузера Mozilla Firefox:
Как добавить или изменить закладку Итигрис Оптима в Mozilla Firefox?
Как добавить ярлык Итигрис Оптима на рабочий стол?
Как сделать Итигрис Оптима стартовой страницей браузера Mozilla Firefox?
В общем случае, план действий по началу работы с сиcтемой ИТигрис Оптима выглядит следующим образом:
1. Внесите в систему информацию о юридических лицах, департаментах и пользователях
Юридические лица
Информация о юридическом лице, указанная вами, будет отображаться на некоторых печатных формах, при создании электронных заявок поставщикам и т.д. Также при наличии нескольких юр. лиц, вы сможете указывать от имени какого из них осуществляются некоторые операции в системе и формировать некоторые отчеты.
Подробнее о том, как правильно завести в системе юр. лица, можно узнать ЗДЕСЬ
Департаменты
Департаменты — это структурные единицы программы, по которым проходят бизнес-процессы, в разрезе которых строятся многие отчеты, между которыми перемещаются товары и т.д. В реальной жизни это магазины, склады, офисы, цеха.
В системе можно создать департаменты следующих типов: Магазин, Офис, Склад и Цех. Изначально в системе есть только один департамент типа «Офис» — «Центральный офис», где и числится Системный администратор. Для начала вам необходимо добавить как минимум один департамент типа «Магазин»,один департамент типа «Склад» и один департамент типа «Цех». Остальные департаменты можно будет добавить по ходу работы.
Подробнее о том, как правильно занести в систему департаменты, можно узнать ЗДЕСЬ
Пользователи
Пользователи — это основные «действующие лица» системы, это ваши сотрудники, от имени которых будут осуществляться операции в системе. Пользователи разделяются на несколько видов, в зависимости от прав доступа к программе и функционала: Офтальмолог, Продавец, Работник склада, Работник цеха, Менеджер, Бухгалтер, Системный администратор. Изначально в системе заведен только один пользователь «Системный администратор». Для каждого сотрудника вашей организации, работающего с системой, необходимо завести как минимум одного пользователя. При этом для одного сотрудника могут быть заведены и несколько пользователей с различными правами доступа.
Для начала вам понадобится как минимум по одному пользователю с правами доступа Топ-Менеджер, Работник склада, Продавец и Работник цеха
Подробнее о том, как правильно добавить в систему пользователей, можно узнать ЗДЕСЬ
2. Задайте настройки системы с учетом особенностей вашей организации
Чтобы изменить настройки вашего приложения, перейдите в пункт меню «Настройки системы» — «Настройки приложения»
Настройки приложения позволят более гибко настроить систему под специфику вашей организации. При желании Вы можете пропустить данный этап, так как изменить настройки можно будет в дальнейшем, по ходу работы с программой.
Подробное описание настроек приложения можно посмотреть ЗДЕСЬ
3. Отметьте номенклатуру поставщиков, с которой вы планируете работать
В системе ИТигрис Оптима имеется возможность добавить необходимые номенклатурные позиции по многим поставщикам и производителям. Для этого необходимо зайти в программу под пользователем с правами доступа «Системный администратор» , выбрать пункт меню «Настройка системы» — «Номенклатура». В открывшемся окне нажмите кнопку «Номенклатура поставщиков» и на соответствующих закладках по видам товаров отметьте галочками нужные вам номенклатурные позиции. После этого нажмите кнопку «Обновить» внизу экрана и переходите к следующей вкладке. После того, как вы отметите галочками нужные позиции, они будут доступны при оформлении заказов в магазинах, а также при оформлении поставок товара.
Те номенклатурные позиции, которые отсутствуют в предлагаемом списке, Вы сможете добавить позже, по мере создания в программе поставок товаров. Позиция, занесенная в программу в первый раз сохранится в системе и в дальнейшем будет доступна для выбора.
4. Заполните прейскуранты на товары и услуги, заведите скидки, заполните некоторые справочники
Прейскуранты в системе предназначены для того, чтобы сотрудники могли быстро и удобно выбрать необходимый товар или услугу из списка при оформлении заказа и при некоторых складских операциях. Также при создании заказов в магазине или поставок товара автоматически проставляются розничные цены из прейскуранта. Таким образом, ваши сотрудники не будут каждый раз выяснять, какую розничную цену указывать для того или иного товара.
Редактировать прейскуранты может сотрудник с правом доступа «Топ-менеджер» на закладке «Ценовая политика». Рекомендуем по-максимуму заполнить прейскуранты на товары и услуги перед началом работы с системой, чтобы ваши сотрудники не сталкивались с тем, что в системе отсутствует какой-либо товар или услуга. Однако при необходимости вы сможете дозаполнить прейскуранты и по ходу работы.
Прейскурант на товары
Прейскурант на товары необходим, чтобы автоматически проставлялись розничные цены при создании поставок товара, а также при закрытии заявок на заказные линзы и контактные линзы. Также при оформлении заказов в магазине при выборе заказного товара, происходит автоматический поиск возможных вариантов товара для заказа из прейскуранта на основании рецепта клиента.
Несмотря на то, что заполнение прейскуранта в некоторых случаем может быть достаточно трудоемким процессом, рекомендуем вам уделить данному вопросу особое внимание, так как корректно и полностью заполненный прейскурант — это залог дальнейшей комфортной и безошибочной работы вас и ваших сотрудников. Тем более, что заполнить его нужно только один раз в начале работы. Далее его необходимо просто поддерживать в актуальном состоянии. При создании прейскуранта в системе автоматически заполняются справочники продукции, и они станут доступны сотрудникам склада. В дальнейшем данные справочников можно будет отредактировать в интерфейсе системного администратора.
Подробнее о том, как правильно заполнить прейскурант на товары в начале работы с программой, можно узнать ЗДЕСЬ
Прейскурант на услуги
Прейскурант на услуги представляет собой список всех услуг со стоимостью, которые оказывает ваша организация. Продавцы смогут добавлять в заказы только те услуги, которые занесены в прейскурант на услуги.
Подробнее о том, как правильно заполнить прейскурант на услуги, можно узнать ЗДЕСЬ
Добавление скидок
Скидки в систему заносит сотрудник с уровнем доступа «Топ-менеджер» (пункт меню «Ценовая политика» — «Скидки»). Далее скидки смогут применяться в заказах в магазинах. В системе существует несколько видов скидок, которые позволят вам гибко настроить систему скидок.
Подробнее о том, как настроить скидки, можно узнать ЗДЕСЬ
Заполните некоторые справочники
Войдите в систему под пользователем «Системный администратор», перейдите в пункт меню «Справочники» на закладку «Общие». Здесь вам нужно будет заполнить как минимум справочник «Основания списания». Значения из этого справочника ваши сотрудники смогут выбрать при списании товара. Значения могут быть следующие: «Брак», «Возврат поставщику», «Ошибка при поставке» и т.д
Также по возможности можете сразу заполнить справочники «Категории денежного перевода (поступления)» и «Категории денежного перевода (списания)». Значения из этих справочников ваши сотрудники смогут выбрать соответственно при оформлении поступления/списания денег на счета.
Подробнее о редактировании справочников можно узнать ЗДЕСЬ
5. Поставьте на учет в системе товар из магазинов и складов
Если у вас есть несколько действующих салонов оптики, то рекомендуем переводить их на работу в системе ИТигрис Оптима последовательно: сначала полностью занести или перенести текущие остатки товара по складу или первому салону и начать оформлять заказы в системе Итигрис Оптима, после этого переходить ко второму салону и так далее.
Для постановки товара на учет в системе предварительно проводится инвентаризация всего имеющегося в салоне товара. После этого товар ставится на учёт в программу путем создания новых поставок товара. В общем случае товар ставится на учет в департамент «Склад», а уже потом перемещается по программе в нужный салон. При такой схеме у сотрудников салонов не будет доступа к информации о закупочной цене товара, они буду видеть только розничные цены. Но при необходимости вы можете заносить начальный остаток товара (а в дальнейшем и оформлять новые поступления) непосредственно в салон. При такой схеме, так как поставки товара будут создаваться в салоне, его сотрудники смогут видеть закупочную цену товаров. Какой из двух вариантов использовать, решать вам. Лучше придерживаться той схемы, которая практикуется в реальной жизни: если весь товар сначала поступает на склад, а потом распределяется по торговым точкам, то лучше использовать первый вариант; если по факту новый товар ставится на учет в магазинах, то можете использовать второй вариант.
По умолчанию возможность создания поставок товара в магазин отключена. Для добавления этой возможности, обратитесь к менеджерам компании ИТигрис
Создавать поставки товара в системе Итигрис Оптима можно двумя способами: непосредственно в программе либо заполнить excel-шаблон поставки и потом загрузить его в систему. Второй вариант удобнее использовать, если у вас имеется большое количество товара или есть возможность выгрузить информацию об имеющихся товарах из используемой в настоящий момент учетной системы.
Подробнее о том, как создать поставку товара непосредственно в системе, можно узнать ЗДЕСЬ
Подробнее о том, как загрузить остатки товаров с помощью excel-шаблона, можно узнать ЗДЕСЬ
Рекомендации по созданию поставок с начальным остатком товара:1. Создавайте отдельные поставки для каждого вида товара. Т.е. отдельные поставки по оправам, солнцезащитным очкам, линзам, контактным линзам, аксессуарам, готовым очкам;
2. В каждой поставке должен быть начальный остаток товара только из одного салона. Это значительно облегчит дальнейшее распределение товара по салонам — вы сможете переместить разом все товары из этой поставки в нужный салон;
3. Указывайте в поле «Комментарий» в поставке информацию, которая поможет вам идентифицировать поставку в журнале поставок. В случае большого количества поставок с начальным остатком это существенно упрощает работу. Вы можете написать в поле комментарий например «Оправы», чтобы в дальнейшем было легко понять, что это поставка с оправами. Или например «Контактные линзы (Салон №1)». Указанный вами комментарий будет отображаться в журнале поставок:
4. По возможности не создавайте поставок с очень большим количеством товаров, лучше разбейте их на несколько мелких по любому удобному для вас признаку (Например отдельные поставки по брендам оправ, либо отдельные поставки футляров и т.д.);
5. Аксессуары — это все сопутствующие и вспомогательные товары (например Футляры, Растворы, Салфетки и т.д.), а также те товары, которые невозможно отнести к оправам, солнцезащиным очкам, линзам или контактным линзам;
6. Если при создании поставки Аксессуаров в качестве Категории указать «Не маркируемые товары» (такая категория есть по умолчанию), то для таких товаров программа не будет присваивать индивидуальные номера, а следовательно для них не будет этикеток со штрихкодами. Рекомендуем указывать данную категорию для малогабаритных товаров, на которые физически невозможно приклеить этикетку со штрихкодом или для одинаковых товаров в большом количестве из прикассовой зоны, которые вы продаете поштучно (например для недорогих салфеток). При занесении подобного товара у вас должна получиться, например, такая позиция в поставке аксессуаров: Категория — Не маркируемые товары; Модель — Цепочка M100; Кол-во: 50
7. Для постановки на учет готовых очков вы можете использовать 2 варианта: 1. Ставить их на учет как массовку 2. Ставить их на учет как Аксессуары с категорией «Готовые очки». В первом варианте вы сможете указать отдельно все характеристики оправы и каждой линзы. Такой способ целесообразен когда вы действительно хотите отображать большое количество характеристик по каждым готовым очкам. Excel-шаблона для загрузки массовок не существует, поэтому при таком варианте остатки готовых очков можно занести только вручную. Во втором варианте вы сможете указать только один параметр — модель. Например «Onelook 024 +3.5». Такой вариант удобен, когда у вас есть много однотипных готовых очков с несколькими вариантами цен. Для такого способа вы можете использовать excel-шаблон ля аксессуаров, в столбце «Категория» указывайте «Готовые очки». Вы также сможете настроить для категории товара «Готовые очки» отдельный формат этикетки со штрихкодом.
Для ускорения процесса рекомендуем в качестве поставщика для первоначального остатка товаров указывать «Начальный остаток». Если для вас в дальнейшем будет важна информация о реальных поставщиках начального остатка товара, тогда следует заводить поставки товара по каждому поставщику отдельно с указанием реального поставщика . Также , если вы заносите остатки по нескольким складам или салонам, можете завести нескольких поставщиков в виде «Начальный остаток (Салон№1)» и т.д., чтобы в дальнейшем можно было делать отбор поставок в журнале поставок по поставкам в конкретный салон или склад.
Добавить нового поставщика в систему может пользователь с правами Топ-Менеджер.
Подробнее о том, как добавить поставщиков в систему, можно узнать ЗДЕСЬ
6. Подключите принтер печати этикеток и задайте параметры печати этикеток со штрихкодами
Отличительной особенностью системы Итигрис Оптима является то, что каждая конкретная единица товара в ней имеет свой уникальный номер и штрих-код.Они присваиваются программой автоматически после подтверждения поставки товара в системе. Все товары, поступающие к вам на приход, должны быть промаркированы с помощью этикеток со штрихкодами. В дальнейшем, сканируя данный штрихкод, можно будет выводить информацию о товаре в программе, отслеживать все перемещения конкретной единицы товара и все изменения, происходившие с ним. Такой подход очень удобен, так как он полностью исключает возможность пересорта товара, позволяет детально отслеживать всю историю изменений по каждому товару.
Печать этикеток со штрихкодами осуществляется с помощью специального принтера. Его следует подключить к вашему компьютеру, установить для него драйвера и настроить параметры печати.
Более подробно о подключении и настройке принетра этикеток, можно узнать ЗДЕСЬ
После подключения принтера следует настроить параметры этикеток для каждого вида товара.
Для настройки параметров этикеток со штрихкодами зайдите в систему под пользователем с уровнем доступа «Системный администратор», перейдите в пункт меню «Настройки систем» -«Настройки штрихкодов».
Более подробно о настройке этикеток со штрихкодами можно узнать ЗДЕСЬ
После настройки этикеток для каждого видео товара произведите пробную печать каждого вида этикеток. Это можно сделать прямо из настроек этикеток. После этого убедитесь, что сканер штрихкодов распознает напечатанный на этикетках штрихкод. Для этого подключите сканер штрихкодов к компьютеру и попробуйте просканировать штрихкод в пустой документ Блокнот или MS Word. Если все хорошо, то после звукового сигнала сканер должен вывести в документ номер, напечатанный под штрихкодом. Если номер не выводится, то скорректируйте настройки этикеток.
Также проверьте, чтобы полосы на штрихкоде были четко пропечатаны, чтобы они частично не сливались между собой, а также чтобы штрих код полностью помещался на этикетке и не был вплотную к краю этикетки слева или справа. Все это может повлиять на корректность считывание штрихкода сканером
Если вы производите печать из браузера Mozilla Firefox впервые, то система предложи вам установить дополнение для печати JS Print. Сделайте это.
Более подробно об установке дополнения для печати JS Print можно узнать ЗДЕСЬ
7. Распечатайте этикетки со штрихкодами и промаркируйте ими весь товар, поставленный на учет
Каждая единица поставленного на учёт товара, как уже было сказано выше, получает свой уникальный номер и штрихкод. Поэтому далее из поставок следует распечатать этикетки со штрихкодами и расклеить их на соответствующий товар.
Подробнее о том, как распечатать этикетки со штрихкодами на товар, можно узнать ЗДЕСЬ
При расклеивании этикеток со штрихкодами старайтесь располагать их так, чтобы штрихкод был легко доступен для считывания, а также чтобы штрихкод не был изогнут или наклеен на выпуклую поверхность.
8. Распределите товар по салонам
Поставленный на учёт товар на складе распределяется по магазинам с помощью трансферов. Пока товар не будет числиться в магазине, его невозможно будет там продать.
Подробнее о том, как отправить трансфер товара со склада в магазин, можно узнать ЗДЕСЬ
Видео о создании трансфера: Посмотреть
Если вы создавали поставки с начальным остатком товара таким образом, что в каждой поставке был товар для одного магазина, то такую поставку можно всю целиком переместить в нужный магазин. Для этого используйте кнопку «Отправить все товары» в соответствующей поставке.
Далее отправленный со склада товар следует принять в магазине. Для этого необходимо в магазине принять трансфер товара со склада. Трансфер товара из департамента в департамент должен совпадать с его реальным перемещением. То есть если вы создали трансфер товара в магазин, то и по факту этот товар необходимо переместить в магазин.
Подробнее о том, как принять трансфер товара в магазине, можно узнать ЗДЕСЬ После того, как трансфер товара принят в магазине, товар будет числиться в данном департаменте и его можно будет продавать. На принятый магазином товар при необходимости распечатываются ценники.
Подробнее о печати ценников на товар можно узнать ЗДЕСЬ
9. Проведите ревизию поставленного на учет товара
Проведение ревизии позволит выявить излишки товара в системе (которого на самом деле нет, но в системе он числится) и по результатам ревизии списать не найденный товар из системы. Такое возможно, когда, например, по мере постановки товара на учет он параллельно продается. Данный этап не является обязательным, но мы рекомендуем по возможности перед началом работы все-таки проводить ревизии всего товара. Однако ее можно будет провести и в любое другое время.
Перед созданием ревизии убедитесь, что все трансферы товара во всех департаментах завершены, так как в случае незавершенного трансфера товар продолжает числиться там, где был создан исходящий трансфер. Также проверьте чтобы все поставки были подтверждены, так как товар из неподтвержденных поставок не числится в системе. Также если к этому моменту вы уже делали какие-то списания товара, убедитесь что все списания подтверждены топ-менеджером. Так как товар из созданного, но не подтвержденного списания все еще продолжает числиться в системе.
Ревизии необходимо создавать и проводить в каждом департаменте отдельно. Для ревизии вам понадобится сканер штрихкодов.
Подробнее о том, как создать и провести ревизию, можно узнать ЗДЕСЬ
10. Подключите и настройте контрольно-кассовый аппарат (при необходимости печати чеков из программы)
В случае, если ваша организация использует в работе кассовые аппараты или фискальные регистраторы, система ИТигрис Оптима позволяет отправлять на печать кассовые чеки прямо из программы. Для настройки данного функционала, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании ИТигрис.
Обращаем ваше внимание, что сотрудники компании ИТигрис не регистрируют и не настраивают фискальные регистраторы. Для решения этих вопросов вам следует обратиться в любой Центр технического обслуживания кассовых аппаратов вашего города.
На момент подключения сотрудником Итигрис фискального регистратора к программе должны быть соблюдены следующие условия:
- ФР должен быть зарегистрирован в Налоговой инспекции;
- У вашей организации должен быть заключен договор с Оператором фискальных данных (далее ОФД), а в самом ФР прописаны настройки обмена с ОФД;
- На компьютере, к которому будет подключен ФР должен быть установлен драйвер Атол (версии 8.16.1.8701) или Штрих-М (версии 4.14.0.688), в зависимости от производителя вашего ФР.
Скачать их можно по этой ссылке: http://optimahelp.itigris.ru/m/57540/l/589238-#kkm
4. После инсталляции драйверов необходимо убедиться, что компьютер установил связь с ФР, а сам ФР передает данные в ОФД. Сделать это можно с помощью печати тестовых чеков из драйвера ФР и проверки их отправки в ОФД
В случае, если требования закона об онлайн-кассах для вас пока не актуальны, вы можете подключить к программе любой фискальный регистратор АТОЛ или Штрих-М старого образца или же использовать кассовый аппарат отдельно от программы и печатать на нем чеки вручную.
Поздравляем! Теперь ваши сотрудники могут начинать полноценную работу с системой ИТигрис Оптима!
Теперь товар уже может продаваться в магазинах, офтальмологи могут оказывать услуги по проверке зрения и подбору контактных линз, продавцы могут создавать различные заказы и работать с клиентами. Менеджмент и Бухгалтерия могут контролировать происходящий процесс, пользуясь различными отчётами и журналами, информация в которые попадает в режиме реального времени.
Поддержка пользователей ИТигрис Оптима
Естественно, что в начале работы с новой программой у вас и ваших сотрудников будет возникать много вопросов и уточнений. Мы понимаем это и специально в помощь пользователям Итигрис Оптима, в т.ч. только начинающим осваивать программу, разработали комплексную систему поддержки пользователей. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней по данной ссылке — ТЕХПОДДЕРЖКА и, по мере возможности, доведите данную информацию до вашего персонала. Это позволит каждому сотруднику четко понимать, что делать в той или иной затруднительной ситуации и где получить ответ на свой вопрос.
{«id»:14113,»url»:»\/distributions\/14113\/click?bit=1&hash=334e35257ca312fae20a10c539db52c8c87f8193f7dcffc4286dc36bf36a9479″,»title»:»3 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439″,»buttonText»:»\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435″,»imageUuid»:»7f666178-f221-5592-91fa-c81dbcc49f55″}
Краткая информация о клиенте
Центр зрения Иоганна Кеплера специализируется на подборе и продаже оптики, услугах диагностики зрения. Комплексная автоматизация выполняется системой ITigris Optimа, которая ориентирована на работу салонов оптики. Функционала этой программы стало недостаточно для выполнения задач быстро развивающейся компании, и руководство приняло решение интегрировать ее с Битрикс24.
Битрикс24 внедрили до начала нашего сотрудничества, но не интегрировали с ITigris Optimа.
Задачи, которые поставил перед нами клиент
Основное требование заказчика — настроить полное двустороннее взаимодействие между двумя системами, синхронизировать:
- Товары;
- Заказы и сделки;
- Клиентов и контакты;
- Историю заказов и остатки бонусов.
Что было сделано
Центр зрения Иоганна Кеплера — не первый клиент, который обратился в «Бот в помощь» с запросом на синхронизацию Битрикс24 с отраслевым решением, заточенным под конкретную нишу. Наши аналитики, имея опыт такого внедрения, продумали алгоритм интеграции, который решит все поставленные задачи:
- В Битрикс24 — CRM, учет клиентов, внешние коммуникации (заявки с сайта,WhatsApp, переписки), маркетинг.
- В ITigris Optimа — касса, рабочие места сотрудников каждого отдела.
Работа с клиентами
Настроены стандартные воронки продаж для работы с клиентами. Использование CRM позволяет:
- отслеживать на каком этапе находятся сделки, и какие задачи сотруднику необходимо выполнить сегодня;
- звонить клиентам напрямую из Битрикс24, хранить записи звонков прослушивать их в любое время;
- контролировать эффективность работы менеджеров;
- сократить потерю заказов и клиентов за счет настройки системы оповещений и напоминаний;
- выдавать доступ сотрудникам только к той к информации, которая необходима им для работы;
- сохранить базу клиентов, контакты, переписки и записи, даже если менеджер по продажам уволится.
Синхронизация заказов
Импортирована база заказов из ITigris Optimа в Битрикс24. Выполнены настройки, в результате которых вся информация о новых заказах отображается в двух системах. Также настроен двусторонний обмен актуальной информацией о накопленных бонусах у покупателей, данных клиентов, составе заказа (работы,услуги).
Синхронизация товаров
В Битрикс24 загружена актуальная база товаров из ITigris Optimа. Настроена двусторонняя синхронизация товаров с учетом остатка и разделением на Магазины (Департаменты), ассортимент поддерживается в актуальном состоянии в обеих системах.
Синхронизация клиентов
В контакты Битрикс24 перенесена база клиентов из ITigris Optimа. Настроена двусторонняя синхронизация между системами:
- по расписанию выгружаются новые клиенты из ITigris Optimа в Битрикс24 (при необходимости автоматически корректируется информация);
- при выполнении ряда условий контакты из Битрикс24 переносятся в ITigris Optimа (при необходимости автоматически корректируется информация);
- выполняется поиск дубликатов и работа с ними.
Дополнительно
Для быстрой коммуникации с клиентами подключили ChatApp. Этот инструмент интегрирует мессенджеры и сервисы для связи в Битрикс24. Благодаря интеграции многие способы связи становятся доступными и куда более удобными для использования напрямую из CRM.
Возможности ChatApp:
- Работа с единым web-чатом ChatApp WEB.
Все сообщения, отправленные в тот или иной мессенджер будут отображаться в едином web-чате, который доступен как из Личного кабинета ChatApp, так и из Битрикс24.
- Поддержка бота быстрых ответов ChatApp и настройка автоответов.
Бот быстрых ответов подключается из Личного кабинета и работает в web-чате, когда у менеджеров нет возможности самостоятельно отвечать на сообщения клиентов.
- Управление черным списком контактов.
Можно заблокировать или разблокировать нежелательный контакт.
- Поддержка роботов ChatApp.
Отправка сообщений, файлов, CRM-документов и т.д.
Обучение
Обучение сотрудников компании было проведено в онлайн-формате в несколько этапов:
- Ознакомительное обучение, где пользователей познакомили с интерфейсом Битрикс24, инструментами, которые не меняются в зависимости от тарифа и индивидуальных настроек: чаты, группы, задачи и т.п.
- Занятие по блоку CRM. Рассмотрели сущности (лиды, сделки, клиенты) и работу с ними.
- Несколько занятий для обучения по каждому направлению деятельности компании.
Также мы предоставили сотрудникам видеозаписи уроков и инструкции, которые останутся в их пользовании неограниченное время.
Задачи на перспективу
В ближайшее время планируется:
- Развитие маркетингового направления — внедрение воронки реанимации клиентов, которые давно не пользовались услугами; воронки повторных заказов.
- Подключение СМС-рассылок через сервис “СМС-Банан”. Это приложение для быстрой коммуникации с сотрудниками и клиентами в Битрикс24. Оно позволяет отправлять смс с телефона от имени компании (без указания номера), ответить на это сообщение нельзя.
Результат работы
- Повышение лояльности клиентов в результате внедрения сервиса ChatApp и быстрых ответов на входящие сообщения менеджерами.
- Экономия трудозатрат и повышение качества работы сотрудников за счет внедренных автоматизаций. Теперь не нужно совершать лишние действия по самым частым сценариям работы.
- Нет потерь информации при переходе клиента с одного этапа процесса на другой.
- История звонков и переписка хранится в едином информационном пространстве Битрикс24 и доступна для изучения в любое время;
- Разработан инструмент контроля за менеджерами, несложно отследить эффективность каждого сотрудника.
Как войти в систему ИТигрис Оптима?
Обзор новых возможностей системы Итигрис ОптимаПодробнее
Как добавить ИТигрис Оптима в закладки браузера?Подробнее
Менеджер Первой Самарской Оптики о работе в программе ИТигрис ОптимаПодробнее
ИТигрис. Программное обеспечение для салонов оптикиПодробнее
Обучение ИТигрис. Тема: » Прейскуранты»»Подробнее
Обновление ITigris Optima: призма в рецепте на очкиПодробнее
Новый функционал в ITigris Optima — Отзыв о клиентеПодробнее
Основы работы сотрудника склада в ИТигрис ОптимаПодробнее
Начало пользования программой Optima для партнеров BRUSBOXПодробнее
Обучение ИТигрис Тема: «Мотивация персонала»»Подробнее
ОПТИМА Возможности работы с таблицамиПодробнее
Академия ИТигрис. Учет и контроль в оптике. Часть 1Подробнее
Обучение ИТигрис «Основы работы сотрудника цеха»Подробнее
Отдел комплектации Первой Самарской Оптики о работе в программе «ИТигрис Оптима»Подробнее
Обучение ИТигрис. Тема: «Скидки и бонусы».Подробнее
Отдел комплектации Первой Самарской Оптики о работе в программе ИТигрис ОптимаПодробнее
Популярное
Современный мир требует от нас оперативности и многофункциональности. В сети Интернет каждая секунда имеет значение, а драгоценное время необходимо не только экономить, но и использовать максимально эффективно. Каждый день мы сталкиваемся с различной электронной информацией, поэтому качественный софт для бизнеса является необходимостью.
Одним из самых эффективных инструментов для управления бизнесом является Итигрис Оптима. Это программное обеспечение позволяет управлять клиентской базой, электронной почтой, учетом товаров и услуг, а также оперативно получать отчетность и многое другое.
Одним из ключевых преимуществ Итигрис Оптима является простота и быстрота входа в систему, которая позволяет максимально быстро начать работу. Даже новички смогут быстро освоиться с данной программой и начать эффективно управлять бизнесом. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, все настройки и настройки кажутся легкими и простыми.
ИТИГРИС ОПТИМА: СИСТЕМА БЫСТРОГО ВХОДА В РАБОЧУЮ СРЕДУ
Что такое Итигрис Оптима?
Итигрис Оптима — это удобная и интуитивно понятная система управления бизнесом. С ее помощью вы можете отслеживать финансовые потоки, управлять работой сотрудников и контролировать процессы внутри компании.
Как осуществить быстрый вход в Итигрис Оптима?
Вход в систему Итигрис Оптима осуществляется очень просто и за считанные секунды. Для этого нужно:
- Перейти на сайт Итигрис Оптима и нажать на кнопку «Вход в систему».
- Ввести свой логин и пароль.
- Нажать на кнопку «Войти».
После этого вы будете перенаправлены в рабочую среду системы Итигрис Оптима. Вход в систему осуществляется очень быстро и без каких-либо задержек.
Какие преимущества обеспечивает быстрый вход в систему Итигрис Оптима?
Быстрый вход в систему Итигрис Оптима обеспечивает множество преимуществ:
- Экономия времени при входе в систему.
- Удобство и интуитивно понятный интерфейс системы.
- Возможность быстрого доступа к нужной информации.
Быстрый вход в систему Итигрис Оптима помогает ускорить рабочие процессы и обеспечивает эффективную работу компании.
Простое интегрирование
Быстрый и простой запуск
Итигрис Оптима — это не только легкая и быстрая система, но и очень простая в интеграции. Система уже готова к работе с крупными единичными и множественными интернет-магазинами, CRM-системами и многими другими веб-приложениями. Для запуска Итигрис Оптима вам не потребуется заниматься сложными настройками и дополнительным программированием, достаточно просто зайти на сайт и начать работу в системе.
Простое подключение
Подключение к Итигрис Оптима также не вызовет у вас никаких сложностей. После регистрации в системе вам нужно будет выбрать способ взаимодействия с Итигрис Оптима — REST API или JavaScript-библиотеку, после чего создать свой аккаунт в системе и подключиться. Простой интерфейс Итигрис Оптима делает все этапы подключения к системе максимально простыми и понятными.
Совместимость
Система Итигрис Оптима совместима с популярными СRM-системами и интернет-магазинами, такими как RetailCRM, AmoCRM, 1C-Bitrix, Magento, OpenCart и другими. Таким образом, вам не придется заменять уже используемые системы и софт на новые, что сэкономит ваше время и деньги на настройку новой технологии.
- Итигрис Оптима — легкий и быстрый вход в мир электронной коммерции.
- Интеграция в Итигрис Оптима не загружает вас дополнительной работой.
- Совместимость Итигрис Оптима с другими системами — это возможность настройки своей индивидуальной системы.
Высокая производительность
Быстрый доступ к данным
Система Итигрис Оптима обладает высокой скоростью доступа к данным, что позволяет пользователям мгновенно получать нужную информацию.
Эффективная обработка запросов
Алгоритмы, используемые в Итигрис Оптима, обеспечивают быструю обработку запросов от множества пользователей одновременно, не тормозя при этом работу системы.
Расширяемость
Система Итигрис Оптима умеет расширяться в зависимости от количества пользователей и объема обрабатываемых данных, не потеряв при этом своей производительности.
Минимизация времени простоя
Благодаря высокой производительности системы Итигрис Оптима, время простоя системы сводится к минимуму, что обеспечивает бесперебойную работу бизнеса.
Безопасность и удобство использования
Безопасность
Система Итигрис Оптима обеспечивает высокий уровень защиты от несанкционированного доступа. Для входа в систему используется пароль, который можно изменять в любой момент. Также доступ к данным в системе может быть ограничен для разных пользователей в зависимости от уровня их доступа.
Удобство использования
Итигрис Оптима была разработана для максимального удобства пользователей. Система имеет интуитивно понятный интерфейс, легко настраиваемый под Ваши нужды. Все функции системы легко доступны. Кроме того, Итигрис Оптима имеет мобильную версию, которая позволяет контролировать работу системы в любом месте.
Для удобства работы с большим количеством информации система предлагает быстрый поиск и фильтрацию данных. Можно создавать собственные отчеты и экспортировать данные в разные форматы. Для повышения производительности работы система Итигрис Оптима имеет возможность автоматической обработки данных в фоновом режиме.
- Доступ к данным с любого устройства
- Интеграция с другими сервисами и программами
- Система оповещения о важных событиях
Объединение высокого уровня безопасности и удобства использования в системе Итигрис Оптима сделали ее незаменимой для компаний любого масштаба.
Экономия времени и денег
Быстрый доступ к информации
Благодаря быстрому и легкому входу в систему Itigrys Optima, вы экономите время на поиске нужного документа. Нет необходимости вводить каждый раз логин и пароль — используйте однократную авторизацию и получите доступ к своим файлам всего в два клика. Это особенно актуально для бизнеса, где каждая минута на счету.
Сокращение затрат
Если вы пользуетесь Itigrys Optima, вы сможете сократить расходы на офисное пространство, трудозатраты и бумажные документы. Весь ваш бизнес будет находиться в виртуальном пространстве. Вы сможете легко работать удаленно, из любой точки мира, и сэкономить на командировках и аренде офиса. Также уменьшатся затраты на хранение бумажных документов и распечатку необходимой информации. Будучи экологичными и снижая затраты, вы можете сделать ваш бизнес более эффективным и прибыльным.
Эффективная коммуникация
Благодаря использованию Itigrys Optima, вы сможете общаться с коллегами и партнерами в реальном времени. Не надо ждать писем, уведомления об изменениях в документах приходят мгновенно. Мы предоставляем функционал для обсуждения документов и их редактирования в режиме реального времени. Это сокращает время на общение и позволяет гораздо быстрее решать вопросы, связанные с работой.
Автоматизация бизнес-процессов
Itigrys Optima позволяет автоматизировать большинство задач и процессов в бизнесе. Это позволит сэкономить время и снизить вероятность ошибок. Например, вы сможете автоматически генерировать счета, создавать отчеты о проделанной работе и определять сроки выполнения задач. Это значительно улучшит вашу бизнес-продуктивность.
Заключение
Использование Itigrys Optima — это надежный и быстрый способ входа в бизнес-сферу, (и экономии времени и денег). Мы делаем все, чтобы наши пользователи могли максимально эффективно использовать наш продукт, и наша система учитывает все потребности и запросы нашей аудитории. Таким образом, использование Itigrys Optima поможет быстро и эффективно создать виртуальный офис и снизить затраты на работу в офисе.