Этапы руководства планирование

Для быстрого достижения целей важно двигаться к ним поступательно и планомерно. Неорганизованная, спонтанная работа в хаосе даст прямо противоположный результат. Вы будете просто топтаться на одном месте, разгребая «завалы» накопившихся дел, не завершив ни одно из них до конца. Чтобы избежать неразберихи, анархии в делах, нужно научиться их планировать. Составляя реальные, жизнеспособные планы на месяц, неделю, день или другой период, своевременно внося в них нужные коррективы, вы сможете добиться успеха с меньшими усилиями.

Эффективное планирование с помощью ЛидерТаск

Составляйте списки дел на каждый день в планировщике ЛидерТаск, разбивайте их на подзадачи и формируйте древовидную структуру для более успешного выполнения сложных задач. Обязательно занимайтесь планированием рабочего дня, чтобы стать продуктивнее в карьере и личной жизни.

Скачать ЛидерТаск

Планирование – это важная часть управления, направленная на прогнозирование состояния экономической системы, поиск оптимальных путей, методов достижения глобальных и текущих целей. Разберёмся подробнее, что представляют собой задачи планирования. Как их правильно формулировать для успешной деятельности в рамках компании или отдельного проекта.

Что подразумевается под термином «планирование»

Понятие планирования  можно трактовать как «умение формулировать стратегические цели развития предприятия, способность предвидеть результаты деятельности компании, подбирая ресурсы для их достижения». Данный процесс сопровождается обширным комплексом исследований, связанных с подготовкой принятия управленческих решений. Для этого производится сравнительный анализ и оценка различных альтернативных действий в ожидаемых условиях.

Составление планов необходимо для распределения материальных и временных ресурсов, имеющихся в распоряжении компании. На их основе разрабатывается перечень действий в рамках проекта. Это одна из основных функций системы менеджмента, состоящая из следующих этапов:

• Формулировки миссии компании;
• Утверждения ее целей;
• Разработки общей программы действий;
• Поиска ресурсов, необходимых для реализации плана;
• Определения исполнителей поставленных задач, ознакомление с их функциями и обязанностями;
• Документальной фиксации результатов.

Любой план содержит следующую информацию:

1. Цели компании.
2. Средства их достижения.
3. Этапы, сроки окончания работ.
4. Список исполнителей с указанием обязанностей.
5. Методы достижения поставленных целей и средства контроля исполнения плана.

Планирование – это организованная деятельность для достижения целей и рационального распределения ресурсов организации. А в узком смысле, это процесс составления документов, необходимых для координации и повышения эффективности работы.

Виды, цели и принципы планирования

Планирование осуществляется для видения картины будущего, в которой все ближайшие события отображаются отчётливо и понятно, а события будущих периодов показаны в общих чертах. Главным его инструментом являются планы – программы-прогнозы, разработанные на определённый период. Они содержат информацию о методах достижения целей, ресурсах, необходимых для их реализации. 

Планы могут охватывать разные периоды времени, составляться для конкретных работников, подразделений, хозяйственных единиц, для всей экономики в целом. Они различаются по содержанию, обязательности, срочности исполнения.

Планирование может быть:

• Директивным, подразумевающим обязательное выполнение всех поставленных задач. Директивные планы обычно составляются на предприятиях с государственной формой собственности.
• Индикативным, без конкретных сроков и подробной детализации задач. Такое планирование носит рекомендательный характер.

По времени исполнения поставленных задач различают:

• Краткосрочные планы, составляющиеся на период до года. Они активно используются в текущей деятельности любой компании. Их разрабатывают на неделю, месяц, квартал или на день.
• Среднесрочное планирование охватывает период от года до пяти лет.
• При долгосрочном планировании разрабатываются прогнозные программы на пять или более лет. Данный вид применяется в экономике для решения крупномасштабных стратегических задач.

По содержанию планирование бывает:

• Стратегическим.  Определяет направление развития компании. В него входит анализ рыночных тенденций, целевой аудитории, изучение рабочих процессов на предприятии для их оптимизации.
• Тактическим. Направлено на решение задач, утверждённых в стратегическом плане.
• Календарным.  Применяется для формирования графика действий с привязкой к конкретным датам.
• Кадровым. Направлено на формирование штата работников в компании.
• Производственным. Используется для планирования объёмов производства.
• Финансовым. Включает прогноз движения денежных средств, прибылей и убытков, балансовый план организации.

Для оценки эффективности мероприятий в компаниях используется бизнес-планирование. Бизнес-план – это детально проработанная программа, включающая все основные показатели деятельности бизнеса.

Принципы планирования:

1. Единства. Все небольшие задачи, входящие в план должны приводить к достижению глобальной цели.
2. Сопричастности. В планировании принимают участие все сотрудники, участвующие в работе над проектом.
3. Непрерывности. Планы должны выполняться поступательно, систематически. Не допускается их срыв из-за форс-мажорных обстоятельств. При необходимости их можно подкорректировать с учётом изменившихся условий.
4. Гибкости. План должен быть адаптивным. В него можно вносить правки на любой стадии, чтобы минимизировать риски или издержки.
5. Научности. Планирование строится на научно обоснованных теориях с применением проверенных на практике методов.
6. Точности. Все результаты деятельности отражаются в планах детально и подробно.
7. Координации. Планирование охватывает все отделы организации для обеспечения отлаженной работы внутри коллектива.

Чтобы достичь успеха в бизнесе, важно, чтобы тактические и стратегические планы компании были связаны друг с другом. Например: разработка нового программного обеспечения, выпуск продукта на рынок, освоение нового рынка или увеличение объёма прибыли на определённый процент – это глобальные, стратегические цели. А тактические планы – это конкретные действия, которые нужно совершить, чтобы получить данные результаты.

При планировании на всех уровнях важно придерживаться принципа приоритизации. В любой деятельности присутствуют разные по важности и приоритетности задачи.  Руководитель с подчинёнными должны работать с ними с учётом их сложности и важности. Исполнителям важно научиться выполнять задания, стоящие на первом месте в данный момент времени, а не те, что можно выполнить проще.

Задачи и популярные методы планирования на предприятии

Чтобы сделать цели реальными, достижимыми, нужно планировать их с применением работоспособных алгоритмов действий и эффективных программ. С учётом данной тенденции, основные задачи планирования формулируются следующим образом:

• Определить место организации в экономической системе.
• Провести анализ результатов её деятельности и имеющихся в распоряжении ресурсов.
• Определить список действий для решения задач.
• Подобрать альтернативные варианты их выполнения.
• Обозначить конечные и промежуточные результаты, которых нужно достичь.
• Разработать планы действий и контролировать прогресс их исполнения.

Чтобы приблизить достижение любых глобальных целей, стратегические планы разделяют на меньшие по масштабу задачи. Они представляют собой своеобразные чек-поинты, этапы, приближающие компанию к конечному итогу. 

Для планирования применяются следующие методики и инструменты:

Балансовый метод

Применяется при анализе основных фондов, финансового состояния компании или отрасли. Включает несколько видов балансов:

• Материальные (проводится оценка затрат электроэнергии, топлива, строительных материалов, других ресурсов);
• Трудовые (состав, качество персонала);
• Финансовые (анализ расходов/доходов, бухгалтерские балансы, кассовый план).

Нормативный метод

Состоит из системы норм и показателей, с помощью которых оценивается эффективность распределения и использования ресурсов компании. Сюда входят нормы выработки, численности, трудоёмкости, использования оборудования и машин, материалов, топлива и т.д. Является результативным при прогрессивной нормативной базе, разработанной с учётом новых технологий, улучшения организации и процессов труда.

Программно-целевой метод

Применяется при планировании научно-технического прогресса. Позволяет сконцентрировать ресурсы компании для обеспечения внедрения научно-технических разработок в производство. Обеспечить сквозное планирование на всех этапах: от идеи до её  промышленного запуска.

Для планирования времени в тайм-менеджменте применяются следующие методы:

Матрица Эйзенхауэра

Представляет собой метод приоритизации задач с разделением на четыре основные категории:

• Важные/срочные;
• Важные/несрочные;
• Неважные/срочные;
• Неважные/несрочные.

Распределяя дела в зависимости от важности и приоритетности, проще выделить главные, первостепенные задачи, запланировав достаточно времени на их выполнение.

Правило 80 на 20 или принцип Парето

Данный метод упрощает организацию рабочих и личных дел, отражая зависимость результатов от усилий. Чаще всего используется в маркетинге и менеджменте для анализа продаж, аудитории, расчёта инвестиций в рекламу.

Его суть: если распределить имеющиеся в распоряжении 20% времени на решение ключевых и серьёзных задач, они принесут 80% результата.

Декомпозиция

Чтобы не впасть в ступор из-за сложности задач, их можно разделить на более мелкие задания на начальных этапах. Поделив крупную цель на небольшие шаги, можно добиться конкретизации действий. Вы получите более ясное представление о том, что делать, в какую сторону двигаться для решения основной задачи.

Что еще важно учитывать при планировании

Составляя планы на месяц, день или год, важно учитывать влияние внешней среды на бизнес. Для этого необходимо отслеживать тенденции, следить за конкурентами. Вы должны быть осведомлены о том, какие новшества они выводят на рынок, какие активности продвигают, какие оригинальные продукты предлагают потребителям.

В рамках развития любого бизнеса важно выполнять систематический анализ рентабельности. При планировании показателя важно учитывать влияние внешних факторов на расходы и доходы фирмы. Например, подорожание сырья, снижение спроса на продукцию. Вне зависимости от их позитивного или негативного воздействия, с ценами нужно работать рассудительно, не стараясь изменять её в ту или другую сторону. Она должна быть реальной и экономически обоснованной.

Без планирования бизнес не будет нормально развиваться и функционировать. Сотрудники будут испытывать затруднения в работе, не справятся с поставленными задачами. Бесконечные совещания, планёрки, обвинения друг друга в несоблюдении обязательств не дадут должного результата. Оперативное планирование даст следующие преимущества:

• Обеспечит координацию и правильное распределение зон ответственности между исполнителями.
• Даст объективную оценку результата деятельности.
• Позволит эффективно управлять рисками.
• Улучшит управляемость компанией за счёт минимизации влияния человеческого фактора.

Эффективным помощником в планировании можно назвать автоматизацию. Используя программное обеспечение, можно значительно упростить многие организационные и рутинные процессы в компании. Сделать их прозрачными и понятными для всех сотрудников.

Эффективная организация планирования с приложением ЛидерТаск

ЛидерТаск – современное цифровое приложение для решения любых задач в управлении и планировании. В функционал программы включены все известные техники и лучшие мировые системы для планирования и управления проектами.

Сервис поддерживает различные виды и методы планирования. Подходит для создания и ведения личных, командных проектов, формулировки, распределения задач. Их можно сортировать по важности, приоритетности, поручать другим исполнителям. Разделять крупные цели на меньшие по масштабу подзадачи.  Устанавливать напоминания о предстоящих событиях, встречах или скором сроке завершения задач.

Программа подойдёт руководителям проектов, фрилансерам, специалистам и менеджерам. Поможет предпринимателям и бизнесменам сконцентрироваться на главных целях и навести порядок в делах. Научит, как из 20% усилий получить 80% успеха.

Приложение объединяет возможности планера, электронного ежедневника, органайзера, таск-менеджера, CRM системы. Имеет качественную бесплатную версию. Эффективно работает на всех цифровых платформах, в том числе, без подключения к интернету.

Заключение

Планирование – эффективный инструмент управления.  Его можно использовать для привлечения инвестиций, разработки стратегии развития компании, анализа рыночных рисков и лучшего понимания собственного бизнеса. Это одна из основополагающих функций менеджмента, исполнение которой курируется высшим руководством. Основные его цели — рациональное распределение ресурсов компании, составление эффективного алгоритма действий для достижения поставленных целей. 

Чтобы составленные планы были работоспособными, реальными и достижимыми, их составляют с учётом внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании. При изменении любых условий в них стоит вносить своевременные коррективы и правки. Планы должны быть гибкими, адаптивными и актуальными.  

Для планирования необходимо использовать эффективные методы и инструменты, включая современное программное обеспечение, позволяющее рационально распределять время, организовывать эффективное взаимодействие в команде.  

Кадр: фильм «Тринадцать друзей Оушена» / Warner Bros. Pictures

Рассказывает просто о сложных вещах из мира бизнеса и управления. До редактуры — пять лет в банке и три — в оценке имущества. Разбирается в Excel, финансах и корпоративной жизни.

Руководитель проектов цифровой трансформации. Эксперт в области управления цифровыми и индустриальными инвестиционными проектами на территории СНГ и в Европе с 17-летним опытом. Слушатель программы MBA «Лидеры изменений». Email: aiparamonov@mail.ru

---

Фото: личный архив Александра Парамонова

Управление проектами — самостоятельное обширное направление в менеджменте. Проект — это и создание нового сайта, и разработка продукта, и строительство здания, и перевоз офиса. Проектами занимаются все или почти все компании.

Управление проектами включает в себя методики, принципы, концепции, лучшие практики. Проектный менеджмент помогает реализовывать проекты в срок с минимальными затратами.

Поэтому разбираться в том, как управлять проектами, должен любой менеджер и собственник бизнеса. В статье для Skillbox Media рассказываем:

• для чего нужно проектное управление и чем процесс отличается от проекта;
• какие этапы включает управление проектом;
• какие методы управления проектами есть и как между ними выбрать;
• какие системы и инструменты используют для управления проектами;
• как организовать управление проектами и кто такой менеджер проекта;
• можно ли управлять проектами без специального образования;
• как узнать больше о проектах и управлении.

---

Управление проектами — работы, направленные на решение задач и достижение целей проекта. Чтобы лучше понять, для чего компаниям необходимо проектное управление, разделим понятия «процесс» и «проект».

Процесс ориентирован на устойчивую непрерывную деятельность, упорядоченную рутину. Например, таков технологический или бизнес-процесс.

В основе процесса — поток ценностей и взаимодействий, которые дальше будут повторяться по циклу. Часто процессы регламентированы. В управлении это называется процессно-ориентированным подходом.

Проект — уникальная цель с ограничениями по времени, бюджету и качеству. Поэтому план по его достижению создаётся каждый раз заново. Это называется проектно-ориентированным подходом.

Процесс можно сравнить с массовым выпуском продукции, а проект — с мелкосерийным производством на заказ. Например, производство серийных автомобилей — это процесс, а разработка новой модели — проект. В основе каждого процесса лежит проект — когда-то его тоже делали впервые.

В современном мире бизнес всё чаще превращается из регулярного управляемого процесса в множество уникальных проектов — возникают задачи по выживанию компании или по адаптации к быстро меняющейся среде. Поэтому высоко ценится умение превращать эти задачи в проекты, а затем управлять ими.

Вот примеры проектов, выполнение которых стало вопросом выживания для некоторых видов бизнеса в последнее время:

• организация гибридного формата работы сотрудников;
• перестройка и локализация цепочек поставки;
• цифровая трансформация.

Вот некоторые преимущества внедрения управления проектами в компании:

• Проектный менеджмент — это эффективное управление ресурсами для решения задач. Эффективное управление — это экономия ресурсов, а сэкономил ресурсы — значит заработал.
• Тенденция последнего времени — плоские организационные структуры, где менеджеров становится меньше, а нужные специалисты объединены в команды под задачи бизнеса. В этом случае проектный менеджмент подготавливает компанию к трансформации под запросы рынка.
• Инновации в компании, выход на новые рынки становятся проще после реализации успешных проектов.

В следующем разделе разберём, какие процессы включает в себя проектное управление.

Этапы управления проектом соответствуют этапам его жизненного цикла. Согласно PMBok, они включают в себя:

• инициацию;
• планирование;
• исполнение;
• управление и контроль;
• завершение.

Инициация. Это подтверждение, что идея проекта достойна воплощения. На этом этапе важно подготовить устав проекта и карту стейкхолдеров. В уставе проекта конкретизируют задачу — название и цель проекта, сроки требования, бюджет, риски, роли, бизнес-выгоды.

Планирование. На этом этапе разрабатывают структуру проекта и наполняют её артефактами — прорабатывают реализацию, разные сценарии и гипотезы до начала работ. Это повышает вероятность успеха проекта.

Подробнее о структуре проекта и о том, как её разработать за семь шагов, говорили в этой статье.

Исполнение. Этот этап предполагает выполнение проекта и коммуникацию с заказчиком и командой.

Управление и контроль. Мониторинг баланса проекта по факторам времени, бюджета и качества. Подробнее о таком балансе говорили в этой статье.

Завершение проекта. На этом этапе выявляют лучшие практики и уроки проекта. Это информация важна как для самой команды — чтобы не повторять ошибок, так и для последователей, которые будут делать аналогичный проект в будущем.

Здесь можно изучить структуру PMBok и взаимосвязь этапов проекта с необходимыми областями знаний и шаблонами документов.

Методы управления проектами — системы принципов, инструментов и процедур, которые используют менеджеры.

За время существования проектного управления разработано много разных методов. Они различаются по областям применения, структурной организации и детализированности.

В этой статье поговорим о методах Agile и Waterfall. Современный менеджер проекта должен владеть и тем, и другим.

Waterfall («водопад», или каскадная модель). Согласно этой методике, все задачи проекта решают последовательно и строго по первоначальному плану. Как правило, команда такого проекта несёт полную финансовую ответственность за срыв сроков и бюджета.

Эту модель применяют в таких случаях:

• Требования к проекту тщательно продуманы и неизменны.
• Технологии выполнения проекта известны заранее.
• Приоритет проекта — высокое качество продукта.
• Заказчик не может участвовать в процессах проекта. Это характерно для проектов на аутсорсинге, где заказчик получает финальный готовый результат.
• Заказчику в самом начале важно знать точные сроки и бюджет проекта.
• Исполнитель реализовывал аналогичный проект ранее. Например, в строительстве типовых объектов или в разработке программ с использованием «коробочного» решения.

Agile (гибкая методология разработки). Это группа методологий гибкого управления проектами. К ним относятся Scrum, Kanban, XP и другие. В их основе лежит четыре принципа:

• Люди важнее процессов и инструментов.
• Качество продукта важнее подробной документации.
• Взаимодействие с заказчиком важнее согласования условий контракта.
• Готовность к изменениям важнее следования плану.

Методы Agile применяют в таких случаях:

• Перечень требований окончательно не определён — цель и задачи проекта нужно корректировать по ходу его выполнения.
• Важно создать рабочую версию продукта в короткие сроки. Например, разработать ПО.
• Заказчик принимает активное участие в проекте на всех этапах его жизненного цикла — для него важно иметь возможность внести изменения в любой момент.

Выбор метода зависит от специфики проекта. Например, в строительстве и сложных инженерных проектах agile-методологии почти не применяются. Для них больше подходит метод Waterfall. А вот в разработке программного обеспечения и цифровизации всё наоборот.

Лучше всего выбирать метод управления проектом в зависимости от условий окружающей среды. Для этого можно использовать модель Киневина. Согласно ей, есть пять основных контекстов принятия решений — пять условий среды, в которых может находиться проект:

• простая упорядоченная среда;
• сложная упорядоченная среда;
• запутанная среда;
• хаотичная среда;
• беспорядочная среда.

Разобравшись, в каком контексте находится проект, можно осознать его сложность и выбрать метод управления.

При выборе инструмента для работы нужно руководствоваться контекстом, выгодами для проекта, команды и заказчиков. У каждой системы своя область применения, поэтому подбирать инструмент нужно исходя из соображений рациональности и здравого смысла. Не стоит гнаться за трендами и модой — важно получить выгоду от использования и нужный результат проекта.

Об инструментах управления проектами можно почитать в этой статье Skillbox Media.

Организацией управления проектами занимаются менеджеры проектов. Поэтому успех проекта во многом зависит от квалификации и личностных качеств менеджера.

Квалификация менеджеров проекта. Главное требование — базовые знания по управлению проектами. Их можно получить из PMBoK — это самая распространённая модель, которая лежит в основе многих стандартов. Есть и другие стандарты — например, APMBoK или P2M.

Кроме знаний по управлению, менеджер должен ориентироваться в предметной области проекта — например, в строительстве или программном обеспечении — хотя бы на среднем уровне.

Часто профессиональные менеджеры склонны к процессно-ориентированному подходу. Они могут превратить порученный проект в «долгострой» и растянуть процесс его улучшений на годы. Избежать этого можно с помощью обучения проектному мышлению.

Личностные качества менеджеров проекта. Менеджер проекта — лидерская роль. Поэтому его личность и мотивация важны не менее, чем квалификация.

Менеджер проекта общается с заказчиком, собирает и мотивирует команду, взаимодействует с коллегами, которые напрямую ему не подчиняются. Поэтому для менеджера важно иметь навыки ведения переговоров, проявлять лидерские качества в трудные для проекта моменты.

Можно ли управлять проектами без специального образования? Можно. Но велика вероятность, что такой менеджер потратит время впустую. Скорее всего, он начнёт «изобретать велосипед» и в итоге придёт к схожему проектному подходу.

Моя рекомендация — для начала освоить методики стандартов. Затем решить, что из этого можно взять в работу, а что не потребуется или будет избыточным в проекте. Стандарты нужно знать, но слепо следовать им не стоит — разным проектам нужны разные наборы инструментов. Понимание принципов важнее точного соблюдения стандарта, а практика важнее, чем теория.

Итак, хороший менеджер проекта должен отвечать следующим требованиям:

• быть личностью с развитыми софт-скиллами и лидерскими данными;
• быть мотивированным на результат и уметь вовлечь команду;
• иметь квалификацию в управлении проектами и в предметной области, в которой реализуется проект.

Что ещё нужно знать об управлении проектами? Управлять проектами — это управлять собой. Только через управление собой можно управлять командой и окружением.

В проектах важна психология — результат не всегда предсказуем на 100%. Поэтому нужно уметь правильно реагировать на кризисы и вызовы. Об экологичных способах управления собой и командой можно почитать в этих книгах:

• «Психологическое айкидо» Михаила Литвака;
• «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна.

• Проект — уникальная цель с ограничениями по времени, бюджету и качеству. Управление проектами — работы, направленные на решение задач и достижение целей проекта.
• Управление проектом состоит из пяти основных этапов: инициация, планирование, исполнение, управление и контроль, завершение.
• Методы управления проектами — системы принципов, инструментов и процедур, которые используют менеджеры. Среди самых популярных методов — Agile, Waterfall. Они различаются по областям применения, структурной организации и детализированности.
• Управлением проектами занимаются менеджеры проектов. У хорошего менеджера должны быть развиты лидерские качества и навыки ведения переговоров. Также менеджер обязательно должен иметь базовые знания в области управления проектами.

• Если вы только начали знакомиться с управлением проектами и разбираетесь в его сущностях, прочитайте нашу статью — «Что такое проект: изучаем главное понятие проектного управления».
• В этой статье Skillbox Media можно узнать о структуре проекта и о том, как проработать её за семь этапов.
• Также в Skillbox Media есть статьи о методиках управления проектами: Scrum, Agile, Kanban, методе критического пути.
• Управлять проектами, работать с бюджетом, сотрудничать с заказчиками, управлять командой и презентовать проекты можно научиться на курсе Skillbox «Профессия Менеджер проектов».

Как зарабатывать больше с помощью нейросетей?
Бесплатный вебинар: 15 экспертов, 7 топ-нейросетей. Научитесь использовать ИИ в своей работе и увеличьте доход.
Узнать больше

Содержание

Процесс стратегического планирования подразумевает комплекс мероприятий, на котором изучают сведения, прогнозируют и сопоставляют условия внешней среды с ресурсами бизнеса. Цель стратегического планирования – показать конкурентные преимущества компании на выделенном отрезке времени. Этот подход помогает в систематическом развитии и составляет важную часть организационных процессов компании.

Что такое стратегическое планирование

Стратегическое планирование представляет управленческую функцию, которая становится основой для принятия всех управленческих решений компании, формирования мотивации и контроля долгосрочных планов. Процесс стратегического планирования помогает руководителям в поиске пошаговых действий: это полезно при конкуренции между компаниями.

Стратегическое планирование определяет, что компания должна сделать сейчас, чтобы достичь ожидаемых целей в будущем. Этапы стратегического планирования проиллюстрируют: как произойдет распределение ресурсов компании, ее адаптация к условиям внешней среды и изменится ли работа сотрудников. Такой подход позволяет управлять бизнесом осознанно и системно, а не полагаться на везение и интуицию.

Особенности стратегического планирования

К основным характеристикам стратегического планирования относится:

• разработка стратегии компании на ближайшие 2-5 лет;
• внесение регулярных корректировок в планирование из-за мобильности рынка;
• постоянный анализ рынка в режиме реального времени;
• составление документов, которые определяют взаимодействие с партнерами, клиентами и внутреннюю политику компании;
• направленность на достижение реалистичных целей;
• изучение альтернативных способов решения задач;
• учет объема ресурсов, которыми располагает компания;
• наличие показателей для измерения.

Преимущества стратегического бизнес-планирования

Стратегическое планирование имеет семь преимуществ:

• всесторонний анализ возможных угроз;
• оптимизация действий сотрудников;
• подготовка благоприятных условий для старта стратегии;
• создание предпосылок для стратегического мышления;
• возможность сосредоточиться на ключевых направлениях развития;
• формирование внутреннего управления;
• разработка грамотного распределения ресурсов.

Этапы стратегического планирования

Процесс стратегического планирования предполагает четыре этапа. Так как планирование — многоступенчатый комплекс, каждый его этап проводят в определенный промежуток времени. 

Определение миссии предприятия

Первый этап планирования – формулирование цели, которая отражает миссию компании. На основании миссии утверждают статус организации, формируют главное направление работы и создают ориентиры для будущего стратегического планирования. Лучше определить такую миссию, которая объединит руководство и сотрудников.

Некоторые владельцы бизнеса не хотят определять миссию компании, так как считают, что задача компании – исключительно в прибыли. Однако формирование миссии – это обязательное условие для стратегического планирования. Миссия выполняет четыре задачи:

• отвечает за связь компании с внешней средой – политикой, экономикой и населением региона;
• помогает в формировании имиджа компании;
• увеличивает лояльность коллектива и помогает проникнуться ценностями компании;
• создает корпоративные стандарты.

Выбор основных целей предприятия

После утверждения миссии выбирают цели компании, которые должны быть: точными и измеряться в цифрах, зафиксированными по времени реализации, а также базироваться на ресурсах компании. Эти сведения необходимы, чтобы планирование не превратилось в мечту, а основывалось на реалиях компании. Непродуманные цели приведут к убыткам или завышенным ожиданиям. Все цели можно изобразить на дереве целей, где каждая займет свой уровень.

Стратегический анализ внешней и внутренней среды

Эта фаза планирования предполагает разносторонний анализ внешней и внутренней среды, в которых проходит работа компании. Внешняя среда формируется:

• условиями стабильности или непостоянства экономической ситуации региона или страны;
• нормативно-правовыми требованиями на законодательном уровне;
• политическими особенностями местности, которые влияют на рынок;
• общественными и культурными особенностями местности;
• потребностями потребителей и правилами рынка.

Во внутренней среде компании нужно оценить:

• качество своих продуктов и услуг;
• сегмент рынка, который занимает компания;
• реализуемую ценовую политику;
• прибыль и репутацию организации;
• эффективность рекламы;
• используемые для производства ресурсы и объем издержек;
• пути для оптимизации производственных решений.

Оценивать внешнюю и внутреннюю среду нужно объективно – в этом помогают профессиональные аналитики и современные технологии. Например, чтобы оценить эффективность рекламы, можно подключить коллтрекинг Calltouch и автоматически получать данные о конверсии, источниках и стоимости звонка. Детальные и понятные отчеты позволят определить прибыльные и убыточные рекламные каналы.

Выбор альтернативных стратегий

Этапы стратегического планирования предполагают 2-3 альтернативных решения. Их составляют после выяснения угроз для компании и преимуществ каждой из стратегий. Рассмотрим альтернативные стратегии в упрощенном варианте.

Ограничения в росте – это безопасный вариант развития бизнес-стратегии. В основе этой модели стоит установка целей на основании полученных показателей. Например, план продаж компании на основе количества предыдущих продаж.

Свободный рост реализуется через постепенное увеличение показателей, задействованных и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах. Эта стратегия применяется для молодых компаний, которые только развиваются в отраслях, где есть свободные рыночные ниши. Компании растут за счет открытия новых точек продаж в других городах, либо за счет увеличения своего ассортимента.

Сокращение за счет снижения показателей. Владельцы бизнеса делают это по причинам: ликвидации организации, закрытия дочерних точек продаж, уменьшения объемов производства из-за экономического кризиса, смены приоритетного направления.

Корпорации, которые работают в 2-3 областях бизнеса одновременно, практикуют сочетание стратегий.

Реализация выбранной стратегии

После окончательного формирования стратегии компания начинает ее воплощение. Перед этим определяют главные ориентиры, которые покажут достижение промежуточных и долгосрочных целей. В реализации выбранной стратегии участвует вся компания – руководство и сотрудники – это поможет достичь лучшего результата. При этом у каждого руководителя есть конкретные задачи, которые выполняет отдел.

Тактика

Выбранная стратегия базируется на планах, которые составляют тактику компании. Эту тактику используют руководители отдельных подразделений. При тактической стратегии учитывают небольшой временной период и легкость проведения анализа по завершении этого периода.

Политика

Политика компании – это принципы и ценности, на основании которых разрабатывают стратегию управления компанией. Корпоративная политика разрабатывается с руководителями и сотрудниками, при этом каждый высказывается свободно.

Операции

Управление компанией строится на положениях корпоративной политики. Однако в работе могут возникать ситуации, в которых сотрудник не знает, как поступить. Для этого составляют документацию, где описывают последовательность действий сотрудника – операции. Свод рекомендаций помогает быстро решать спорные вопросы.

Правила

Сотрудники обязаны неукоснительно выполнять правила компании. Они регламентируют каждый исполнительный орган компании – от ведущих специалистов до рядовых сотрудников. В стратегическом планировании нужно предусмотреть все внутренние правила – это повысит эффективность работы сотрудников.

Бюджет

После разработки тактики рассчитывают смету. Это делают, чтобы ресурсы компании использовались эффективно. Здесь составляют план распределения средств, где анализируют затраты на производство, зарплаты сотрудникам, рекламу бизнеса и вносят коррективы, если выбранная стратегия изменится. По итогу все расчеты вносят в единый документ.

Оценка результатов проводимого плана

На этом этапе сравнивают прогнозируемые и полученные результаты. Итоги стратегического планирования оценивают по показателям рентабельности и соотношению доходов за вычетом расходов компании. Лучше регулярно анализировать каждое действие планирования.

Маркетинговая стратегия так же неэффективна без анализа кампаний. Чтобы получать все сведения о доходах, расходах на рекламу, лидах и целевом трафике, подключите сквозную аналитику Calltouch. Отчеты собираются автоматически в одном окне: сотрудники избавлены от рутины, а готовая аналитика у вас под рукой.

Функции руководства

На основании этапов планирования определяют функции, которые выполняет начальство. К ним относят:

• полный анализ факторов внешней, внутренней среды и конкурентов; 
• оценка бюджета и активов компании;
• определение управления компанией и целей для сотрудников;
• утверждение стратегических изменений.

Может ли стратегия измениться

Стратегия изменяется в зависимости от потребностей компании. Перед внесением изменений нужно подготовить сотрудников, так как они бывают недовольны новшествами. Руководители должны помочь работникам преодолеть психологический барьер, чтобы новую стратегию принял весь коллектив.

Заключение

Стратегическое планирование показывает, как компания может выделиться среди конкурентов и за счет каких преимуществ займет свою нишу на рынке. Планирование подходит и для краткосрочной, и долгосрочной перспективы и может реализовываться регулярно. Чтобы избежать рисков, в стратегическом планировании предусматривают альтернативные пути развития бизнеса. Грамотное планирование поможет молодым и зарекомендовавшим себя на рынке компаниям.

Управление проектами зачастую понимают неправильно. Многие профессионалы рассматривают его как управление сроками проекта, однако это нечто намного большее. К счастью, мы составили простое руководство по пяти стадиям управления проектами.

Почему эти пять стадий так важно знать? Понимание жизненного цикла управления проектами поможет вам реализовать более эффективные внутренние процессы с помощью программного обеспечения для управления проектами.

Эта пятиступенчатая модель была определена Институтом управления проектами (PMI) в Руководстве PMBOK® по жизненному циклу проектов, которое также известно как «Свод знаний по управлению проектами». Руководство PMBOK® является отличным справочником для всех специалистов, желающих расширить свои знания и навыки в области управления проектами.

Давайте начнём с быстрого обзора стадий управления проектами. Вы также можете сразу перейти к разделу o треугольнике проектного управления.

1. Инициирование проекта

На этапе инициирования в модели управления проектами проект обрисовывается широкими мазками. На этой стадии определяются кураторы и заинтересованные стороны проекта, а также запускаются первоначальные исследования. Кроме того, рекомендуется задокументировать проект в письменном виде, чтобы план обмена информацией можно было легко донести до всех участников. Многие коллективы начинают проект с организационного совещания или составления технико-экономического обоснования. Решать, как начать проект, следует с учётом предпочитаемого сотрудниками стиля обмена информацией.

Помимо изложения первоначальной идеи проекта следует также описать выгоды, затраты и факторы риска, связанные с ожидаемыми результатами проекта. Возможно, также потребуется предусмотреть дополнительные показатели в зависимости от того, как в организации принято оценивать успех.

После предварительной оценки проекта создаётся экономическое обоснование или —- для небольших проектов — устав проекта. Эти инструменты помогут подробно описать и представить проект, включив в него такие сведения, как цели, бюджет и сроки проекта. Независимо от того, что вы создаёте (экономическое обоснование или устав проекта), эти инструменты особенно полезны для последующего использования и быстрого определения целей проекта в будущем.

Вот пример того, что должно быть включено в экономическое обоснование или устав проекта.

• Название компании: Apollo Enterprises

• Название проекта: Руководство по OKR

• Менеджер проекта: Кабир Мадан

• Цель. Цель данного доклада — ускорить темпы привлечения клиентов, предложив нашей клиентской базе ресурсы мирового класса.

• Заинтересованные лица. Даниэла Варгас, Кэт Муни, Рэй Брукс.

• Период. С 1 июня по 20 июля 2021 г.

• Выгода. Данный отчёт позволит развить новое конкурентное преимущество и создать новую воронку привлечения клиентов, что, в конечном итоге, обеспечит высокую рентабельность инвестиций, учитывая малый бюджет проекта.

• Риски. Мы видим больше выгод, нежели рисков, однако возможно привлечение неподходящих потенциальных клиентов, потенциал которых не будет реализован.

Читать руководство для начинающих по написанию эффективного экономического обоснования проекта

2. Планирование проекта

На стадии планирования проекта в рамках управления проектами формулируются чёткие цели с помощью дорожной карты проекта. Существует множество способов планирования целей, однако SMART-цели, CLEAR-цели, а также цели и ключевые результаты (OKR) — это три стратегии планирования проектов, которые помогут вам приступить к работе.

Читать о том, как создать план проекта, который будет вести вас правильным курсом

SMART-цели — это аббревиатура, которая расшифровывается как конкретные (Specific), измеримые (Measurable), достижимые (Achievable), реалистичные (Realistic) и ограниченные по времени (Time-bound). Многие коллективы используют этот метод для улучшения обмена информацией между сотрудниками, создания чёткой дорожной карты и формирования отслеживаемых показателей.

Читать о создании эффективных целей по методике SMART, с советами и примерами

Цели CLEAR — это аббревиатура, которая расшифровывается как совместные (Collaborative), ограниченные (Limited), эмоциональные (Emotional), разделяемые (Appreciable) и гибкие (Refinable). Многие команды выбирают этот метод, потому что он более реалистичен для практической реализации и фокусируется на совместной работе.

Методика целей и ключевых результатов (OKR) более существенно отличаются от двух других методов. Она позволяют раскрыть цели на уровне компании, создавая прозрачность во всей организации. Вместо того чтобы начинать с проекта, а затем определять цель, при использовании OKR начинают с цели, а затем создают проекты вокруг неё. Познакомьтесь поближе с управлением целями методом OKR, чтобы определить, подходят ли он вашей организации.

Читать о том, как задавать OKR

Сравнение SMART-целей, CLEAR-целей и OKR:

Эти три стратегии используют разные подходы, но дают схожие результаты. Вы сами должны определиться с методом, который наиболее точно соответствует целям вашего бизнеса.

В число дополнительных ресурсов, которые можно использовать на стадии планирования проекта, входят графики вех, диаграммы Ганта и анализ управления рисками проекта — всё это поможет заинтересованным лицам усвоить информацию. Эти области могли быть очерчены во время первоначального определения масштабов проекта, однако стадия планирования — идеальное время для подробного рассмотрения задач, целей и рисков.

Вот пример постановки целей с использованием методологии SMART в управлении проектами.

Исходная цель. Повысить темпы привлечения клиентов.

Улучшенная SMART-цель:

• Конкретная. Повысить темпы привлечения клиентов путём распространения руководства по ресурсам.

• Измеримая. Повысить темпы привлечения клиентов на 15% месяц к месяцу.

• Достижимая. По результатам недавнего исследования мы знаем, что наши клиенты заинтересованы в руководстве по ресурсам.

• Реалистичная. Собирать контактную информацию клиентов в обмен на наше руководство по ресурсам.

• Ограниченная по времени. Ежегодно в январе перевыпускать руководство по ресурсам, чтобы поддерживать темпы привлечения клиентов.

3. Исполнение проекта

На этапе выполнения ваш коллектив сосредоточится на достижении поставленных целей. Отталкиваясь от информации, собранной на первых двух этапах, создаётся и запускается проект в установленные сроки путём совместной работы и взаимодействия.

Начните с назначения задач исполнителям. Если вы уже используете средство управления проектами, можно добавить эти задачи в рабочий процесс проекта, чтобы коллектив мог быстро получить доступ к ресурсам и общаться в одном месте. Программное обеспечение для ведения хронологий и другие инструменты составления схемы проекта помогут сотрудникам наглядно представить каждый этап проекта.

Далее подготовьте методику отслеживания и определения успешности, чтобы все чётко понимали, как будет измеряться успех. Это могут быть конкретные показатели эффективности, которые вы планируете отслеживать, или цели, которых должны быть достигнуты по завершении проекта.

Поскольку сроки и объём работы меняются ежедневно, обязательно обновляйте график проекта по мере необходимости и закрывайте зависимые элементы после их выполнения. Если у вас есть сроки, не терпящие отлагательств, обязательно составьте график работы коллектива по приоритетам. Нелишним будет регулярно сверяться с исполнителями, чтобы убедиться, что проект идёт по плану, а поставленные задачи выполняются.

Графики могут меняться, но в любом случае важно оставаться как можно ближе к первоначальным срокам, чтобы не допустить разрастания объёма работ. Иными словами, не выходите слишком далеко за рамки первоначального объёма проекта.

Читать о семи распространённых причинах разрастания объёма и о том, как их избежать

Взгляните на этот пример плана в виде хронологии, отталкиваясь от которого, вы сможете лучше понять, как организовать структуру разбивки работ.

Хронология проекта: с 1 июня по 20 июля 2021 г.

Группа проекта: Кабир Мадан, Даниэла Варгас, Кэт Муни, Рэй Брукс

• 1 июня: Кабир создаёт задачи по проекту и назначает их участникам группы.

• 14 июня: Даниэла собирает данные по ресурсам.

• 18 июня: Даниэла организует данные и передаёт Рэю на разработку дизайна.

• 28 июня: Рэй передаёт первый черновой вариант дизайна Кабиру на рассмотрение.

• 1 июля: Кабир предоставляет отзыв по дизайну.

• 6 июля: Рэй передаёт окончательный дизайн Кэт для внедрения.

• 12 июля: Кэт отправляет тестовую страницу Кабиру на рассмотрение.

• 15 июля: Кабир предоставляет отзыв по тестовой странице.

• 19 июля: Кэт передаёт окончательную версию страницы группе для тестирования.

• 20 июля: публикация руководства по ресурсам.

Читать: Пять элементов управления проектами и как их использовать

4. Оценка эффективности проекта

Измерение эффективности проекта важно по нескольким причинам. Возможность улучшить проект — одна из главных, но это важно ещё и потому, что сотрудники могут учиться как на успехах, так и на неудачах. Существует множество различных ключевых показателей эффективности (КПЭ), которые можно использовать для определения и достижения стратегических целей с помощью программного обеспечения для постановки целей. Выбор КПЭ определяется сферой деятельности и типов проекта, над которым вы работаете.

Одним из первых показателей эффективности, которые следует рассмотреть, является исходная цель. Справился ли проект с проблемой, которую вы пытались решить? От исходной цели отвлечься легко, но важно помнить о ней при оценке результатов.

Следующим шагом должно стать изучение других КПЭ, чтобы определить, был ли проект успешным. Некоторые универсальные KPI включают рентабельность инвестиций (ROI), индекс эффективности затрат (CPI), плановую стоимость (PV), фактические затраты (AC) и заработанную стоимость (EV), хотя помимо них существует множество других показателей.

Проинформируйте заинтересованных лиц об успехе проекта, в том числе о том, что было сделано правильно, а что пошло не так. Быть честным и открытым для обратной связи — лучший способ учиться на своих ошибках.

Давайте рассмотрим несколько примеров КПЭ.

• Цель проекта: увеличить темпы привлечения новых клиентов на 15% месяц к месяцу

• Фактические затраты: 6487 долларов, исходя из учётного времени работы

• Заработанная стоимость: 47 300 долларов за счёт увеличения темпов привлечения новых клиентов месяц к месяцу

• Рентабельность инвестиций: 40 813 долларов

• Индекс соблюдения сроков (отношение заработанной стоимости к плановой): 0,88

• Стоимость привлечения клиента (отношение затрат к количеству клиентов): 0,61 доллара на клиента

• Темпы привлечения клиентов за месяц: улучшение на 18%

• Трафик сайта за месяц: улучшение на 4%

• Рентабельность: улучшение на 8%

Читать о том, что такое ключевые показатели эффективности (КПЭ)

5. Закрытие проекта

Эта стадия больше всего различается в разных компаниях и коллективах. Одни любят праздновать результаты тяжёлой работы, другие предпочитают сразу же приступать к следующему важному делу. Не существует правильного или неправильного способа завершения проекта, и только от вас зависит, что лучше всего подходит вам и вашим сотрудникам.

По завершении проекта можно провести совещание с заинтересованными в нём сторонами, в ходе которого подробно рассмотреть результаты проекта. Совещания такого типа часто называют аналитическими. Если вы решите созвать его, то можно заранее провести анонимный опрос, чтобы наверняка обсудить на совещании все важные вопросы. Нелишним будет рассмотреть КПЭ, составленные на этапе оценки результатов. Тогда у всех участников появится чёткое понимание того, что получилось, а что пошло не по плану. Это позволит избежать повторения ошибок в будущих проектах.

Также не повредит систематизировать и хранить материалы проекта в общей папке, чтобы у сотрудников был доступ к ним перед закрытием проекта. Такие материалы, как проектные задания, шаблоны, текстовые материалы, файлы дизайна, разработки и т. д., важно держать под рукой, когда придёт время оценить эффективность работы.

Важной возможностью, которую часто упускают на этапе завершения проекта, является продолжение мониторинга эффективности. Есть ли у вашего коллектива привычка завершать старые проекты и забывать о них? Важно постоянно тестировать и изобретать новые способы выполнения проектов, чтобы обеспечивать рост бизнеса.

Вот пример повестки дня «посмертного» совещания, которая поможет завершить ваш следующий проект.

Название проекта: Руководство по OKR

Дата: 20 августа 2021 г.

Время: 10:00 — 11:00 МСК

Пункты повестки дня:

• Краткий обзор проекта (10:00): Кабир расскажет об исходных целях и задачах проекта и ожидавшихся результатах.

• Обзор результатов (10:15): Кабир проведёт обзор эффективности проекта с упором на исходную цель по увеличению темпов привлечения клиентов и дополнительных важных КПЭ.

• Отзывы заинтересованных лиц (10:30): Кабир, Даниэла, Кэт и Рэй выскажутся о том, что прошло хорошо, а что могло бы быть сделано лучше.

• Поручения: Кабир разошлёт заметки с совещания к концу дня 20 августа, а оптимизация графиков должна быть завершена к 3 сентября.

Просьба прийти на совещание подготовленными и рассказать о том, как мы можем улучшить свою работу в будущем.

Читать руководство по комплексному управлению проектами (процесс из семи шагов)

Преимущества управления проектами

С учётом того, что среднестатистический работник умственного труда переключается между 10 приложениями до 25 раз в день, а большинство коллективов по-прежнему работают удалённо, командная работа ещё никогда не была так распределена. Это делает управление проектами крайне важной частью любой успешной организации. Независимо от того, работаете ли вы в команде из пяти или 500 человек, организация задач и коммуникаций в одном месте может оказаться непростой задачей. Использование этих пяти стадий в управлении проектами поможет вашему коллективу не сбиться с пути и добиться максимальной эффективности.

Помимо понимания жизненного цикла управления проектом, существуют и дополнительные преимущества управления проектами. Правильно подобранные инструменты управления проектами не только позволяют организовать работу и цели в одном месте, но также устраняют путаницу, повышают эффективность и производительность коллектива и синхронизируют обмен информацией. Таким образом, у вас остаётся больше времени для главного — развития успешного бизнеса.

Хорошая отправная точка для совершенствования существующих методов — это постоянное изучение новых инструментов и ресурсов. Такие методы управления проектами, как канбан-доски и спринты Scrum, существуют уже давно, однако есть и новые возможности программного обеспечения, которые помогут вашим сотрудникам выйти на новый уровень эффективности и успешности. Ключ к управлению проектами заключается в том, чтобы никогда не прекращать испытывать новые методы.

Читать о том, какие преимущества даёт управление проектами

Управление неуправляемым

Так с чего же начать? Ведь столько всего нужно изучить! Это просто: начните со своего коллектива. В конце концов, ваша работа заключается в том, чтобы дать возможность сотрудникам выполнять свою работу наилучшим образом.

Процесс управления проектами и инструменты, которые вы внедряете, должны улучшить обмен информацией, повысить производительность с помощью специализированного программного обеспечения, а также обеспечить выполнение работы в отведённые сроки без стресса. Если вы сомневаетесь, просто спросите у своих коллег. Вы будете поражены тем, чего может достичь объединённая общей целью группа людей.

Нужна помощь с поиском инструментов управления работами для конкретного коллектива? Ознакомьтесь с решениями для групп с любой динамикой — от маркетинга до планирования мероприятий — и выберите инновационные возможности для своей организации.

Превращаем хаос в порядок: базовые принципы планирования для менеджеров проектов

Чтобы быть успешным менеджером проектов, необходимо уметь грамотно планировать свою деятельность на различных уровнях — от собственной недели до контрольных точек на проектах. В этой статье разберём, как правильно планировать свою рабочую деятельность, чтобы всё успевать и всегда быть в курсе дел на проектах.

Привет! Меня зовут Дина Гарбуз, я Менеджер портфеля клиентов в Creonit. Мы занимаемся разработкой цифровых сервисов. 

В прошлой статье на Habr мы рассказали про 4 базовые ошибки, которые совершают руководители проектов и как их избежать. Одна из этих ошибок связана с отсутствием навыков планирования своего дня, недели и в целом — проектов. Сегодня подробно расскажу про планирование и цикл жизни проекта. Поделюсь опытом, как менеджеры в нашей компании планируют свои задачи, расставляют контрольные точки и решают другие задачи.

Оставлю список тем для навигации по статье. 

1. Откуда менеджер берет свои задачи. Цикл жизни проекта.

2. Как планировать свою деятельность? Регулярные задачи и контрольные точки.

3. Планирование недели.

4. Планирование дня.

5. Бонус: как планировать ресурсы по своим проектам.

Откуда менеджер берёт свои задачи

Менеджер — основа в процессе управления проектом. Он отвечает за его планирование, организацию, контроль и управление на всех этапах. Один из важных процессов управления — планирование задач. Чтобы их формировать, важно знать, что такое цикл жизни проекта. 

У нас он состоит из основных этапов: продажа, аналитика, дизайн, разработка, согласование и отладка, релиз. Каждый этап цикла жизни проекта представляет собой уникальный набор задач, которые менеджер проекта должен выполнять. Задачи могут меняться и дополняться на каждом этапе жизни проекта.

На примере этапа аналитики рассмотрим поближе перечень возможных задач, которые может сформировать для себя менеджер проекта. Стоит отметить, что наличие задач определённого этапа может меняться, исходя из задач и типа проекта. 

• Сбор первичных требований от клиента

• Сформировать ожидания заказчика. Договоренности фиксировать письменно. Согласовать материалы. Убедиться, что нет логических нестыковок или непонятных мест в документации на этап.

• Создать в проекте список задач. Подготовить первичную задачу аналитику

• Написать еженедельный отчёт заказчику.

• Получить декомпозицию и оценки по блокам работ этапа. Расставить контрольные точки: ежедневный стендап. Каждый день отсматривать материалы, давать обратную связь, отвечать на вопросы.

• Звонки с заказчиком назначать по мере необходимости: обсудить вопросы, получить материалы, презентовать материалы.

• Синхронизация с техлидом проекта.

• Внутренняя приёмка. Приёмка фронтом. Доработки по итогу приёмки

• Согласовать этап

• Актуализировать смету

• График работ по этапу

• Согласовать смету

• Получить закрывающие документы и оплату

• Подготовить и согласовать документы на следующий этап

• Получить подписанные документы и предоплату

• Получить материалы для старта следующего этапа: референсы, брендбук, и т.д.

Таким образом, этап аналитики формирует базу задач и для следующего этапа. Так происходит на каждом из этапов жизненного цикла проекта. 

Как планировать свои задачи

О том, как правильно ставить задачи, моя коллега Ирина писала в прошлой habr-статье. У менеджера есть несколько групп задач:

1. Регулярные задачи.

2. Контрольные точки этапов проектов.

3. Подготовка смет.

4. Коммуникация с заказчиком.

5. Задачи по развитию менеджерских компетенций.

6. Задачи компании (связанные с PR, отчётами по проектам для внутренней рассылки и другое).

Приводить примеры задач и как их планировать, я буду на google-календаре. Мы в компании пользуемся им для формирования плана задач недели и каждого дня. Для развёрнутой постановки задач специалистам — разработчикам, дизайнерам, тестировщикам, аналитикам и другим — мы используем собственный таск-трекер.

Регулярные задачи

Сразу обозначу, что планирование задач команды я советую делать заранее. Так в начале рабочего дня каждый специалист понимает, что он будет сегодня делать. Для менеджеров, на мой взгляд, более адаптивно планировать свой день с утра с учетом входящих утренних задач от заказчиков. С таким подходом не придется их впихивать в уже запланированный список задач.

Регулярные задачи нужно ставить себе в календарь на постоянной основе (повтор каждый день или еженедельно). К ним относятся:

• Ежедневный обзор. Составить план дня.

• Постановка задач сотрудникам.

• Разбор вопросов в чатах (лучше ставить себе несколько чётких контрольных точек в день).

• Разбор входящие письма (если проект большой, то ставим 2 раза в день).

• Еженедельные отчёты заказчику.

• Стендапы с исполнителями по текущим проектам.

• Стендап с руководителем.

• Планирование недели.

• Запросы ресурсов.

• Еженедельная планерка.

• Еженедельное обучение / разбор проблем менеджеров.

В среднем такие задачи занимают 2-3 часа от рабочего дня. Удалять или двигать их нельзя или крайне нежелательно.

Контрольные точки по проектам

При ведении проекта важно иметь контрольные точки, чтобы оценить текущее состояние проекта и убедиться, что он идет в правильном направлении. Контрольные точки — это важные этапы проекта, на которых проводится оценка выполнения работ и принимаются решения о дальнейшей работе.

Эти точки нужно вносить в календарь на основе цикла жизни своих проектов (продажа, аналитика, дизайн, разработка, согласование и отладка, релиз) и плана недели, согласованного с руководителем. Контрольные точки напрямую влияют на:

• поступление денег;

• сдачу этапа заказчику;

• продвижение по этапам проекта;

• соблюдение дедлайна;

• долгосрочную загрузку продакшена;

• планирование этапов.

В интересах менеджера, чтобы такие задачи реализовались планово и не двигались без объективной причины. О любых изменениях или аномалиях с заказчиком нужно сразу сообщать руководителю.

Эти задачи должны составлять основной кусок рабочего дня менеджера, 3-4 часа.

Подготовка смет, графиков и планов проекта

Подготовка смет, графиков и планов проекта — важный этап в развитии и управлении ИТ-проектом.

Определение затрат на проект — первый шаг в подготовке сметы. Менеджер должен рассчитать все затраты, необходимые для успешного выполнения проекта. Они должны быть документально оформлены и утверждены, чтобы не было неожиданных расходов в процессе проекта.

Следующий шаг — разработка графика проекта. Менеджер проекта должен определить все этапы проекта и время, необходимое для их выполнения. График проекта должен быть подробным и содержать информацию о сроках выполнения каждого этапа, а также о зависимостях между этапами. Об этом подробнее расскажем в другой статье.

План работы — документ, который содержит информацию о конкретных задачах и ответственных за их выполнение. План работы должен содержать информацию о том, какие задачи должны быть выполнены, кто будет их выполнять и когда. Это поможет обеспечить эффективное распределение ресурсов и управление проектом.

Задачи по подготовке смет, графиков и планов проекта стоит выносить в отдельную группу, так как они ресурсоемкие. Это задачи и по проектам, и задачи со стороны отдела продаж. В среднем смета и график требуют 1-3 часа времени. Желательно планировать день так, чтобы во время этой задачи вас не дёргали и не отвлекали.

Что нужно сделать в рамках задачи:

• изучить материалы проекта.

• декомпозировать на блоки работ и этапы.

• внести оценки.

• вопросы вынести отдельно или в комментарии сметы (по ситуации).

• проверить: верный ли рейт указан у специалистов, верно ли считаются итоговые суммы в каждой колонке и общее (по часам + сумма).

• проверить смету с руководителем: поставить задачу в календарь, внести все ссылки, себе запланировать задачу по доработке сметы.

• согласовать смету.

• передать в отдел продаж / запланировать демонстрацию заказчику.

Коммуникация с заказчиком

Для коммуникация с заказчиком обычно используют несколько каналов:

• email (все договоренности, документы, отчеты — только туда или дублировать туда!).

• рабочие чаты.

• среда для проведения звонков ( чаще всего мы используем Google Meet).

Для общения лучше выбирать мессенджеры, где сидит заказчик: у нас такую информацию передаёт отдел продаж в уставе. Чаты должны быть понятно названы, чтобы их легко было найти.

В переписке с заказчиком на почте мы всегда используем шаблон: [тема письма] || Договор №[x] ДС №[y] || Creonit.

Рабочие чаты: лучше заранее планировать для себя, когда вы будете чекать сообщения от заказчика. В зависимости от нагрузки в общении по текущему этапу.

Если видите, что сообщение требует времени для ответа — лучше сориентировать заказчика, когда вы сможете дать ответ. Нельзя оставлять сообщение прочитанным, но не отвеченным.

Звонки

Для звонков с заказчиком лучше придерживаться такой последовательности:

1. Назначить звонок, согласовать время с заказчиком. Сразу себе в календарь запланировать созвон, сгенерировать для него ссылку. Средний тайминг на брифы 1.5-2 часа, на демки 1-2 часа.

2. Запланировать себе время на подготовку к звонку. Хорошо подходит текстовый формат в виде агенды: участники звонка, их роли, план обсуждения в порядке приоритетности и цели созвона/дальнейшие контрольные точки. Менеджер является модератором  для встреч по разбору конфликта. Готовить план для таких встреч нужно заранее, если есть возможность  — вместе с руководителем.

3. Уточнение времени. За 10-15 минут до звонка написать заказчику, уточнить, всё ли в силе.

4. НИКОГДА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ. Опаздывать может заказчик, но не менеджер проекта. Если случаются непредвиденные обстоятельства, всегда стоит предупреждать заранее и ориентировать, на сколько задержитесь. Если опоздание больше 15 минут — предлагайте перенести, но это крайний-прекрайний случай!

5. В ходе звонка фиксируйте основные тезисы. Если сложно писать и слушать — лучше записать разговор. Идеально приучать себя фиксировать ключевые пункты беседы на ходу. Абсолютно нормально сказать: «коллеги, минутку, я зафиксирую, что мы только что обсудили».

6. Любой звонок должен заканчиваться блоком договоренностей. Это может быть краткое резюме доработок и срок их готовности,  дата обратной связи от заказчика, либо следующий созвон. Без этого звонок был бесполезным.

7. Обязательно планируйте 10-30 минут на резюме звонка (зависит от объема обсуждаемого).

8. После звонка нужно расставить себе и сотрудникам задачи и проконтролировать договорённости.

Задачи по развитию менеджерских компетенций

Когда менеджер проектов приходит к нам в компанию, он проходит небольшое обучение. У него всегда есть задачи по развитию менеджерских компетенций с обязательными домашними заданиями. Пока идёт обучение, менеджеру следует планировать активности с расчётом на окошки для домашнего задания к уроку (~1-3 часа до определённого дня). Если у менеджера небольшая нагрузка, он индивидуально планирует изучение и конспектирование полезных видео или литературы, менеджерских уроков.

Планирование рабочего дня

Я поделюсь нашими внутренними инструкциями о том, как правильно планировать свою рабочую неделю и день. В предыдущей статье затрагивали эту информацию частично, сейчас раскрою её более полно. 

Правила постановки задач:

• Задача ставится на то время, когда вы планируете ее выполнять. Лучше потратить больше времени на планирование, чем накидать всего подряд и как попало, а потом попасть в мясорубку срочных задач, которые нужны вот прямо сейчас и все сразу.

• Перед задачей должно стоять предполагаемое время на ее выполнение. Непонятно, как оценивать? Декомпозируйте: разделяйте задачи на блоки, детализируйте каждый блок. Мы оптимизировали формат: 30м/ Разобрать почту, ответить в мессенджерах.

• В идеале нужно планировать на стандартный рабочий день в 8 часов задач примерно на 6 часов. Остальное время нужно оставлять в качестве резерва на форс-мажоры и мелкие срочные задачи, которые обязательно появляются у любого менеджера.

• Все задачи сразу заносите в календарь 

— Назначили встречу? Сразу слот в календарь

— Пообещали отдать заказчику задачу? Сразу себе пометку в календарь.

— Кто-то задал сложный вопрос в чате? Скажите, когда ответите, а себе — задачу в календарь!

Как строить процесс планирования

• Проанализировать вчерашний день на наличие невыполненных задач.

• Проанализировать задачи в плане недели.

• Внести операционные задачи по проектам.

• Оставить слот на форс-мажоры.

• Проставить статус задачи. Мы пользуемся гугл-календарём, поэтому красим каждую задачу в определённый цвет, в зависимости от степени её завершённости. Красный – задача не сделана, жёлтый – не сделана до конца (в работе), зелёный – выполнена. 

• За полноту календаря отвечает сам менеджер. Если он не выполнил задачу, то это его личная зона ответственности.

• Задачи, определенные руководителем отдела как приоритетные, выполняются в первую очередь. Истории в духе «Я не сделал это важное коммерческое предложение для Газпрома, отмеченное пятью восклицательными знаками, потому что помогал стажёру написать письмо» — недопустимы.

• Закончил задачу? Запланируй в календаре следующее действие.

Чек-лист, чтобы понять, что ты запланировал свой день хорошо

• Внесены задачи по отчету еженедельного планирования.

• Внесены все актуальные задачи на день по проектам и необходимые встречи.

• Порядок задач совпадает с их приоритетами.

• У задач проставлено время на выполнение.

• У задач проставлено время исполнения.

• Название задачи соответствует формату, в нем отсутствуют опечатки.

• Выделен слот на форс-мажоры.

По календарю руководителя проектов должно быть понятно в любой момент, над какой задачей он работает.

Планирование недели

Планировать неделю нужно, исходя из текущих проектов менеджера и их цикла жизни. 

У нас планы недели ведутся в персональных файлах «План недели».

По пятницам должна быть недвижимая задача по составлению плана на следующую неделю. План согласовывается с руководителем.

Чтобы научиться хорошо вести проекты, нужно грамотно планировать свою неделю.

Что должно быть в плане недели:

1. Полный список активных проектов и потоков по ним.

2. Все активности, которые должны свершиться на этой неделе.

3. Запрос ресурсов и план недели должны стыковаться друг с другом по контрольным точкам.

Для этого плана важно качественно формулировать свои действия. Разберем на примерах.

---

Плохо: Пинг по смете

Хорошо: Согласовать смету с заказчиком. Запланировать подготовку документов

---

Плохо: Гарантия

Хорошо: Забрать в работу гарантийные баги: поставить задачу специалисту. Запланировать тест и приемку.

---

Плохо:

Пинг по старту работ

Хорошо:

Согласовать с заказчиком дату старта работ. Запланировать контрольные точки

---

Плохо:

Звонок с маскимом

Хорошо:

Звонок с Максимом. Решить вопросы по документам, отправить финальную версию в ЭДО.

---

Примеры ошибок разобрали, о том, как планировать задачи для себя — рассказываю в следующем блоке.

Планирование дня

Планирование — основная деятельность менеджера. Качественное планирование начинается с личного планирования. Кажется, что в своём календаре вы всё знаете, помните и понимаете. Чтобы понять, что это заблуждение, просто посмотрите на свои задачи месячной давности — вряд ли вы вспомните все задачи по их короткому описанию. Если из названия задачи сложно вспомнить, что это вообще было — это плохо поставленная задача.

Суть: нужно планировать задачи так, чтобы выйдя из продолжительного отпуска, или если вам вдруг дали проект и все его задачи (например, в связи с резким исчезновением ведущего его менеджера) — было понятно, что именно надо сделать и какой должен быть результат.

Результат всегда должен следовать глобальной задаче по движению проекта вперед к его логическому завершению оплатами и релизом.

Задачи без цели или результата — это уровень «поболтали–разошлись, а что это было вообще?». Нужно стремиться к тому, чтобы все задачи в календаре были понятны стороннему наблюдателю вне контекста, их результат был ощутим и проверяем.

Как планировать свой день

1. Провести обзор сделанного за вчера и запланированного на сегодня.

2. Разобрать входящие, конвертировать в задачи.

3. Разобрать задачи по приоритетам: постановка задач сотрудникам, ежедневные задачи, задачи от заказчиков, свои задачи по проектам.

4. Сформировать блоки задач:

   1. Однородные активности небольшого размера сбиваем в кучки.

   2. Активности по одному проекту сбиваем в кучки.

   3. Стараемся не разрывать день звонками, а их тоже сбивать в кучки.

   4. Активности с таймингом (контрольные точки по своим задачам, приемки и прочему) ставим по времени.

5. График дня согласовывается с руководителем. Никакие крупные активности не двигаем и не удаляем без согласования.

Общие правила, как не жить в хаосе и фарше

У меня есть несколько общих правил, которые помогают не зарываться в работе и не терять ориентиры. 

• При большом количестве внешних входящих старайтесь не планировать больших активных задач больше 6-7 часов.

• Не больше 2-х проектов в ключевом фокусе в день, по остальным оставляем только контроль и ежедневные активности. 

• Сложные задачи, где надо поработать в потоке — в идеале ставить на свежую голову в тихое время, когда ожидается меньше всего активностей.

• Ставьте на свою задачу столько времени, сколько на нее реально потребуется, но при этом не ставьте избыточное количество времени с запасом неизвестно на что. 

• Не переходите на следующую задачу, пока не сделали текущую. Не копите недоделанное. Если день запланирован хорошо, то с этим не должно быть проблем.

• Пока привыкаем к аккуратному планированию, время на регулярный разбор входящих (чаты, почта) также ставим себе в календарь. Например, между проектными блоками задач.

• Ставьте задачи вовремя. Чувствительно для задач, где от вас зависит кто-то другой. Яркий пример — постановка задач на следующий день. Утром у сотрудника обязательно должна быть задача с постановкой в таск-трекере в календаре. Если ее нет — вы не выполнили свою работу.

• Если задача требует больше времени и возникают сомнения, что двинуть на завтра из оставшихся задач — консультируйтесь с руководителем, вместе решите, что можно подвинуть. 

Если задача занимает больше времени и она от заказчика, обязательно нужно предупредить заказчика о задержке. Держим в голове, что нарушение сроков, обещанных заказчику — недопустимая, выходящая из ряда вон ситуация.

Когда задача считается выполненной

Когда выполнена цель, поставленная в задаче. Главная компетенция менеджера — сделать все, чтобы цель была достигнута и у задачи был конкретный, проверяемый результат. Если результата нет — задача не выполнена, и руководителю про это сообщается на стендапе, планируются активности по достижению результата.

Пример плохой задачи: Пинг по оплате.

Что плохо: есть задача ради траты времени, нет цели. Никому не приносят пользы сообщения в чате, по которым не получены ответы.

Пример хорошей задачи: Получить от заказчика дату оплаты. Себе в календарь поставить контроль этой даты

Что хорошо: четко сформулирована цель задачи. Проверяется: есть твое сообщение, есть ответ заказчика, есть задача на контроль в календаре.

Будьте готовы пояснить за результат и показать его по каждой своей задаче. При таком подходе бесполезных задач в календаре у вас не будет.

Бонус: как планировать ресурсы по своим проектам

Мы еженедельно планируем ресурсы под проекты на общей планёрке. Придерживаемся нескольких правил: 

• Задачи планируются на специалистов в том случае, если: проходит presale; работы планируются к старту, идет подписание документов; подписано дополнительное соглашение и получена оплата (если есть предоплата по этапу в дополнительном соглашении).

• Перед планеркой проанализировать количество необходимых часов работы специалистов по своим проектам на будущую неделю. Оценка должна быть получена от специалиста и зафиксирована в планируемой задаче таск-трекера.

• Вносим планируемые часы по исполнителям во внутреннюю таблицу в формате: [проект] — [количество часов]. Например: РОСНОУ — 8.

• Курсивом отмечаем задачи, которые могут случиться потенциально Например: работы планируются к старту, идет подписание документов.

• Помни про свои дедлайны. Планировать время на задачи надо с учетом обещанной даты релиза заказчику.

• Не забывать планировать задачи по тестированию, багфиксу, кодревью. Сервисные работы могут занимать значительное время, пропускать это нельзя.

• Могут быть конфликты по времени на конкретного исполнителя. Вноси время так, как ты это видишь, без оглядки на других — общая планёрка нужна как раз для разрешения этих конфликтов.

Эти простые советы помогут структурировать подготовку к общей планёрке. 

Итого

Планирование — ключевой навык для менеджера проектов, особенно когда речь идёт о рабочей неделе и дне. Необходимо заранее определить задачи и приоритеты, чтобы эффективно использовать своё время и достичь поставленных целей.

Планирование позволяет менеджеру проектов организовать свою работу и контролировать выполнение задач, избегать пропусков. Оно позволяет определить, какое количество времени нужно потратить на каждую задачу, более рационально распределить время и избежать задержек в проекте.

Определение приоритетов также ключевая часть планирования. Менеджер проекта должен решить, какие задачи являются наиболее важными и должны быть выполнены первыми. Это позволяет сосредоточиться на ключевых задачах и избежать отвлечений.