Директум программа инструкция по работе видео - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Видеоролики по работе с СЭД Directum

Directum 5.0: Знакомство с системой Directum

Directum 5.0: Списки доступа

Directum 5.0: Работа с задачами и заданиями

Directum 5.0: работа с документами

Directum 5.0: Состояние документа

Directum 5.0: Права доступа к документам

Directum 5.0: Поиск объектов

Directum 5.0: Справочники

Создано / Изменено: 7 октября 2015 / 28 октября 2015

Источник

Коротко расскажем о возможностях DirectumRX, позволяющих легко начать работать в системе.

1. Видеоролики

Если вы новый сотрудник или к вам в компанию пришел новичок, то для знакомства с DirectumRX лучше всего использовать видеоролики и справку. Предложите ему выделить в первый день 40 минут на знакомство и дальше еще несколько дней по 15 минут на повторение и изучение разделов справки , с которыми будет работать сотрудник.

Опытному пользователю тоже полезно заглянуть в видео. Оно обновляется по возможностям новых версий и пополняется рекомендациями, например, «Приемы работы с заданиями» или «Задания замещаемого сотрудника».

2. Умная справка

Смело нажимайте F1 в любом месте системы (из списка или карточки и т.д.), и сразу откроется справка по нужной теме. Например, если вы находитесь в списке «Реестр договоров», то откроется раздел справки с его описанием и возможными действиями плюс полезные рекомендации по фильтрации.

3. Виджеты

Кликните на самый верхний уровень «Мой DIRECTUM» и вы увидите область виджетов, они кликабельны и наглядны – каждый сотрудник может настроить виджеты под себя. Совет: переходите с виджета «Мои задания» к списку заданий на сегодня.

4. Папки потоков

У пользователей преднастроены папки, в которые автоматически попадают входящие задания по определенным критериям, их удобно использовать при большом потоке заданий. У сотрудников чаще всего используются папки «На согласование», «На исполнение».

Если вам удобнее работать только с папкой «Входящие», снимите флажок «Скрывать» в области фильтраций. Все задания будут отображаться в одной папке «Входящие»

5. Недавние документы

Список предназначен для поиска документов, которые вы просматривали, изменяли или создавали в течение определенного периода времени. Например, с его помощью можно:

найти документ, который вы создали несколько дней назад, но не поместили ссылку на него ни в одну из папок;
получить перечень документов, просмотренных за сегодняшний день;
посмотреть все документы, с которыми вы работали вчера.

6. Drag’n’Drop

Если к вам пришел документ по электронной почте или вы хотите загрузить документ с рабочего стола компьютера, достаточно открыть нужную папку и перетащить файл из письма или папки с компьютера. Система автоматически откроет карточку, занесет «тело» документа и заполнит поле *Содержание, исходя из наименования документа, вам останется заполнить остальные поля.

7. Никаких дублей при создании входящих счетов

При заполнении полей *Номер счета, *Дата счета, *Сумма, *Валюта и *Контрагент в карточке нового счета происходит проверка на наличие дублей. Если дубли найдены, то появится предупреждение. Для просмотра дублей в карточке входящего счета на вкладке Поиск в группе Дубли нажмите на кнопку «Показать дубли».

8. Списки – удобнейшая штука

Реестр договоров, входящие счета, документы к возврату – все это списки. Настраивайте и группируйте столбцы, фильтруйте информацию в них по нужным параметрам так, как вам удобно.

Так, отфильтровав список «Реестр договоров» по необходимым критериям, например, *Контрагент, *Состояние или *Категория, мы можем сформировать необходимый нам список договорных документов, а затем выгрузить его в Excel для печати или дальнейшей обработки.

9. Поиск

Не забывайте, что в системе доступен поиск по фрагменту текста для документов, задач, заданий, папок и объектов – используйте поле поиска над списком или закладку Поиск в ленте.

10. Практические рекомендации

Как говорится «На ошибках учатся». Чтобы не блуждать в поисках ответа, загляните для начала в список часто задаваемых вопросов и ответов, они собраны в практические рекомендации и легко находятся в справке по кнопке F1.

Лайфхаки для продвинутых пользователей ждите в следующей публикации. Делитесь своими любимыми советами для новичков в комментариях.

Источник

Directum — система управления корпоративным контентом (Enterprise Content Management), позволяет построить полноценную систему электронного документооборота (СЭД) и управления процессами вашего предприятия. Смотрите видеоролики о возможностях и новинках системы, отчеты и анонсы мероприятий. Все о нашей жизни и работе!

HD 00:02:43

Обзор этапов настройки системы электронного документооборота DirectumRX — видео

Вы узнаете, из каких этапов состоит настройка системы и какие ролики помогут вам, чтобы успешно завершить каждый этап. Содержание (кликните на время для навигации): 00:06 Система электронного документооборота DirectumRX 00:33…
Cмотреть видео

HD 00:17:24

Структура компании

Содержание (кликните на время для навигации): 00:14 Этапы настройки 01:17 Создание наших организаций 02:57 Создание подразделений 05:12 Создание должностей 05:28 Создание сотрудников и их учетных записей 08:58 Настройка руководителей органи…
Cмотреть видео

HD 00:12:16

Учет документов и право подписи

Видеоролик поможет систематизировать информацию о классификации, регистрации и нумерации документов. Вы получите рекомендации по выделению видов документов и узнаете, кому выдавать право подписи. Содержание (кликните на время для навигации…
Cмотреть видео

HD 00:07:57

Деловые процессы. Введение

Видеоролик теоретический. Вы узнаете, как автоматизировано взаимодействие сотрудников в DirectumRX и какие настройки потребуются для автоматизации регламентов вашей компании. Содержание (кликните на время для навигации): 00:10 Типы взаимод…
Cмотреть видео

HD 00:12:30

Документы

Содержание (кликните на время для навигации): 00:20 Что такое электронный документ 00:52 Типы и виды документов 02:58 Создание документа из файла 06:02 Создание документа из шаблона 07:40 Настройка связи между документами 08:26 Отправка док…
Cмотреть видео

HD 00:08:58

Папки

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 01:02 Папка «Избранное» 02:29 Общие папки 07:37 Действия с папками
Cмотреть видео

HD 00:06:59

Свободное взаимодействие в системе

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:05 Виды взаимодействия в компании 01:07 Простые задачи 02:29 Подзадачи 03:23 Уведомления 04:13 Задачи на свободное согласование 06:04 Прекращение задач
Cмотреть видео

HD 00:07:39

Разбор входящих заданий

Содержание (кликните на время для навигации): 00:38 Инструменты DirectumRX 01:20 Подпапки 02:29 Виджеты 03:12 Приемы работы с заданиями 06:34 Задания замещаемого сотрудника 07:16 Заключение Версия системы: DirectumRX 2.4
Cмотреть видео

HD 00:07:53

Настройка списков

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:26 Фильтрация 01:26 Настройка внешнего вида списка 04:03 Работа с представлениями
Cмотреть видео

HD 00:15:38

Договоры

Содержание (кликните на время для навигации): 00:39 Создание договорного документа 05:10 Отправка документа на согласование 06:21 Согласование документа 08:12 Отслеживание этапов согласования 08:36 Печать документа 09:14 Подписание документ…
Cмотреть видео

HD 00:06:59

Входящие счета на оплату

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:41 Типовой порядок работы со входящими счетами 02:22 Занесение счета 03:13 Отправка счета на согласование по регламенту 05:24 Список «Входящие счета» 06:36 Заключение
Cмотреть видео

HD 00:13:12

Отправка документов при электронном обмене с контрагентами

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:56 Отправка при согласовании по регламенту 03:49 Контроль возврата документов 05:31 Отправка из карточки документа 06:55 Список и отчет для мониторинга возврата документов 08:17 Возврат доку…
Cмотреть видео

HD 00:11:25

Обработка входящих сообщений при электронном обмене с контрагентами

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:30 Ответственный за абонентский ящик нашей организации 01:18 Структура входящего потока сообщений 01:35 Обеспечение обмена с контрагентами 03:35 Разрешение конфликтов синхронизации контраген…
Cмотреть видео

HD 00:08:11

Исходящие документы

Содержание (кликните на время для навигации): 00:25 Создание исходящего письма 02:13 Отправка документа на согласование 03:32 Согласование документа 04:38 Печать документа и передача на подпись 05:04 Подписание 05:47 Регистрация документа 0…
Cмотреть видео

HD 00:11:52

Входящие документы

Содержание (кликните на время для навигации): 00:40 Обработка входящего письма 03:50 Рассмотрение руководителем 04:56 Создание поручения 06:52 Исполнение поручения 08:08 Запрос продления срока поручения 08:41 Согласование продления срока по…
Cмотреть видео

HD 00:09:12

Служебные записки

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 01:34 Типовой порядок работы со служебными записками 02:31 Работа со служебными записками в системе DirectumRX 03:23 Создание служебной записки 04:20 Отправка записки на согласование по регламе…
Cмотреть видео

HD 00:19:17

Проектный документооборот

Содержание (кликните на время для навигации): 00:56 Признаки проекта 01:30 Возможности модуля «Проекты» 02:03 Проект участия в выставке 03:19 Создание проекта 04:50 Папка проекта 05:31 Команда проекта 08:08 Создание документов по проекту 11…
Cмотреть видео

HD 00:25:42

Правила согласования. Корреспонденция и внутренние документы

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:55 Действия по отправке 03:02 Право подписи 04:28 Сроки рассмотрения входящих документов 05:06 Правила согласования. Исходящие письма всей организации 12:35 Правила согласования. Исходящие п…
Cмотреть видео

HD 00:30:59

Правила согласования. Договорные документы

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 00:34 Действия по отправке 01:33 Право подписи 02:04 Правила согласования договоров. Отдел продаж 02:09 Правила согласования. Договоры на проектирование 08:53 Правила согласования. Договоры пос…
Cмотреть видео

HD 00:21:24

Виды и журналы. Корреспонденция и внутренние документы

Кликните на тайм-код для навигации по ролику: 01:54 Виды документов. Входящий документопоток 04:14 Виды документов. Исходящий документопоток 04:29 Виды документов. Внутренний документопоток 05:42 Группы регистрации 09:01 Журналы регистраци…
Cмотреть видео

Источник